Vad är ett utgångskort?

Ett utgångskort är ett enkelt dokument som ger information om det datum då ett specifikt kontrakt kommer att löpa ut.Ett kort av denna typ används i ett antal inställningar, särskilt i försäkringsbranschen.Tanken bakom ett utgångskort är att fungera som ett sätt att varna alla parter som är involverade i kontraktet att förhållandet kommer att upphöra från och med ett visst datum om inte lämpliga åtgärder vidtas för att förnya avtalet för en ytterligare mandatperiod.

En av de vanligaste applikationerna av utgångskortet finns med försäkringsskydd.Med olika typer av hälso-, bil- och livförsäkringsplaner kan ett uppsägningsdatum för policyer inkluderas i de grundläggande villkoren som styr förhållandet.När det datumet närmar sig tjänar utgångskortet till att påminna leverantören om att avtalstiden närmar sig och det är dags att diskutera förnyelse av täckningen med den försäkrade parten.Genom att använda denna typ av tidshanteringsverktyg kan en agent alltid vara medveten om vilka klientpolicyer som är planerade för utgång inom de kommande 30 dagarna och ordna för att kontakta dessa klienter för att förnya planerna och upprätthålla intäktsflödet till försäkringenleverantör.

Tillsammans med spårningsdatum för försäkringsplaner kan ett utgångskort också användas som en del av processen för att spåra alla typer av affärsavtal.Till exempel kan ett företag som tillhandahåller varor eller tjänster till en klient på reducerad prissättning använda denna metod för att ingå nya diskussioner med klienten flera veckor före det uppsägningsdatumet.Detta kan vara viktigt, eftersom det kan innebära skillnaden mellan klienten att välja att förnya för en annan term vid samma prissättning eller välja att underhålla förslag från konkurrenter.

Medan ett traditionellt utgångskort är ett fysiskt kort som används som en del av ett Tickler -filsystem, integrerar många programvarupaket idén om kortet i deras grundläggande funktioner.En försäljningsdatabas kan inkludera möjligheten att skapa ett virtuellt utgångskort som innehåller grundläggande information om ett kundavtal, inklusive uppsägningsdatum.Slutanvändaren kan sedan ställa in systemet för att generera en varning en viss tidsperiod innan kontraktets uppsägning, vilket gör det enkelt att schemalägga ett telefonsamtal eller e -post till klienten och börja arbeta med att förnya avtalet.Tills uppgiften är klar eller avskedad kommer systemet ofta att fortsätta att påminna användaren om att behovet av att kontakta klienten fortfarande väntar.