Vad är grundläggande aktieanalys?

I grundläggande aktieanalys fokuserar finansiella analytiker och investerare på de grundläggande finansiella komponenterna i ett företag för att fastställa de framtida utsikterna för aktiens värde. Grundläggande faktorer inkluderar intäkter, som är en representation av vinster hos ett företag, utöver intäkter, som är försäljning, liksom alla utdelningar som delas ut till aktieägarna. Även om andra analysmetoder kan överväga bredare investeringsförhållanden, fokuserar grundläggande aktieanalys på fördelarna med ett företag för att avgöra om en aktie är en solid investering eller inte.

Ett användbart sätt att undersöka processen för grundläggande analys är att överväga dess begränsningar eller inte. En av de viktigaste faktorerna i den grundläggande metoden är att den antyder att insikt kan erhållas genom att granska de finansiella artiklarna hos ett företag. Den baserar framtida affärsprognoser på de senaste prestationerna hos organisationen. Grundläggande analys betraktar inte andra objekt utan ett monetärt värde bundet till dem, sådantsom ledningsstil för chefer, som formar riktningen för ett företag. Det begränsar också analysen till ett företag i motsats till att se den enheten mot bakgrund av sin marknadsandel kontra alla konkurrerande företag.

Grundläggande aktieanalys förutsätter att investerare inte värderar en aktie exakt enligt den tillgängliga informationen kring ett företag. Tillvägagångssättet tyder på att det finns större insikt att glimma från att granska de stora finansiella komponenterna i organisationen och att ytterligare aktievärdet kan låsas upp i processen. Till exempel, genom att bilda framtida affärsprognoser för affärsgrunderna hos ett företag, kanske investerare känner igen en ny potential i den säkerheten som de inte helt förstod tidigare. Analysen kan fungera i motsatt riktning, och investerare kan besluta att grunderna bevisar att en aktie är för riskabel att äga.

finansiell statemAnts inkluderar de uppgifter som används i hela grundläggande aktieanalys. Bland dessa komponenter är nettoresultatet är vinst per aktie. De avslöjas kvartalsvis och årlig, och finansanalytiker mäter ofta ett företags resultat baserat på huruvida dessa vinster uppfyller en viss konsensusuppskattning eller inte. Analysen är inte begränsad till att helt enkelt granska resultaten utan också bilda ett förhållande för att bestämma vilken nivå av lönsamhet som gör en aktie attraktiv och en värdefull investering.

När vinsterna under en period är mer än tillräckliga kan chefer besluta att återlämna en del av den inkomsten till investerare genom utdelningsbetalningar. Denna typ av distribution ingår i grundläggande aktieanalys och bidrar till den totala avkastningen på en investering. Vissa företag återinvesterar vinsten i verksamheten istället för att göra utdelningsfördelningar. Investerare kan köpa en aktie på grund av företagets tendens att betala utdelning baserat på en grundläggande analys.