Vad är Wealth Management Software?

Programvara för förmögenhetsförvaltning tillhandahåller data, verktyg och lagring för offentliga och privata bankinstitut, organisationer för förtroende och fonder och förmögenhets- och tillgångsrådgivare.Genom att använda förmögenhetsförvaltningsprogramvara kan finansiella rådgivare tillhandahålla mer anpassade rapporter och data till kunder när som helst, och det gör det möjligt för chefer att se en enskild klients portfölj för bättre beslutsfattande och kundnöjdhet.Särskilt viktigt för oberoende chefer, tillåter programvara för kapitalförvaltning ett företag att minska många kostnader och organisera kunddata mer effektivt.Med de ständigt växande efterlevnads- och lagstiftningsfrågorna i bankbranschen måste rådgivare vara lika informerade om alla aspekter av sina klienter tillgångar och förmögenhet att hålla sig inom förordningar.

Att hålla reda på investeringskonton;fastighet;icke-finansiella produkter, som konst eller smycken;försäkring;och kontroll- och sparkonton kan bli en komplicerad process för många organisationer.Med Wealth Management -programvara spåras och integreras dessa poster enkelt och integreras i en komplett finansiell portfölj.Riskhantering, kontanttransaktioner och resursfördelning definieras också i programvaran.Genom att sammanställa dessa uppgifter kan rådgivare fullt ut se mångfalden i en klients förmögenhetsportfölj och kan göra mer informerade försäljningsplatser till kunder.Dessa rapporter hjälper också att kunder och rådgivare minimerar eller maximerar portföljrisken.

Investeringsrapporter måste vara korrekta, återspegla all aktuell data och anpassas för varje klient enligt deras intressen och finansiella konton.Programvaran för förmögenhetshantering genererar data om kapitalvinster och förluster, total värdering, ränteintäkter, prestanda för fondfond och intäkter.Det kan också skapa mognadsvarningar och varningar för när en premie förfaller.

Programvara för förmögenhetshantering hanterar många av de administrativa uppgifterna för chefer.E-post kan skickas från programvaran, rapporter och formulär kan lagras i databasen och data kan laddas ner som kommaseparerade värden (CSV) -fil eller textdokument.Många program tillåter organisationen att utforma rapporter för kunder, eller de har ett system för att generera en webbsida för att presentera data.Vissa program skickar till och med SMS (Short Message Service (SMS) till kunder för att hålla dem uppdaterade om sina nuvarande ekonomi.E-postkorrespondens och klientförfrågningar kan också lämnas in på en plats för samarbete mellan olika avdelningar på en finansiell institution, vilket hjälper till att förbättra kundservice och skapar mer informerade kapitalförvaltare.