Vilka dokument måste föras till en skatteförberedare?

Att använda en professionell skatteförberedare kan vara en utmärkt idé, särskilt om det inte finns mycket tid att hålla sig à jour med den senaste informationen om skatteavdrag.När du förbereder dig för att göra ditt första besök i en skatteförberedande tjänst finns det ett antal dokument som bör samlas in och tas till den första intervjun.Här är de viktigaste dokumenten som måste föras till en skatteförberedare för att få processen att rulla.

Först, ta med personlig identifiering.Även om detta kan verka som ett uppenbart dokument som skulle behöva föras till en skatteförberedare, är det fantastiskt hur många som glömmer att göra detta.Ta med ditt socialförsäkringskort, ett giltigt körkort eller en regering utfärdade bildidentifieringskort.Om du har beroende, ta också med sig personnumren för varje beroende.Skattförberedare gillar ofta att göra fotokopior av dessa dokument och behålla kopiorna i din klientmapp.

Uppgiften att göra skatter kommer att kräva alla formulär som dokumenterar dina intäkter från föregående skatteår.Det finns flera olika typer av inkomstverifieringsformulär som bör föras till en skatteförberedare.För personer som är anställda av ett företag kommer dina intäkter att registreras på W-2-formulär.Oberoende entreprenörer, inklusive frilansproffs, kommer att få ett 1099 -formulär som visar alla betalningar för tillhandahållna tjänster.Om du har intäkter från ränta och utdelning på investeringar, eller fonder som samlas in genom försäljning av tillgångar, är chansen stor att du också kommer att ha en 1099-int, 1099-div eller en 1099 diverse form att ta med.Inte medveten om att socialförsäkringsförmåner kan bli föremål för skatter.Alla fördelar av denna typ registreras på en SSA-1099 och bör föras till en skatteförberedare tillsammans med andra dokument.Även om du inte tror att dina totala förmåner kommer att uppgå till tillräckligt för att kräva en skattebetalning, ta informationen till förberedaren ändå.Under de rätta förhållandena kan du hitta dig själv berättigad till en större återbetalning.

Skattedokument från tidigare år är också viktiga.Kopior av föregående års skattedeklarationer bör föras till en skatteförberedare, tillsammans med eventuella dokument som visar beloppet för den federala inkomstskatten som betalats under tidigare perioder.Detta hjälper till att ge förberedaren en uppfattning om vad som gjordes tidigare och kan hjälpa honom eller henne att ge dig några praktiska förslag på hur du fortsätter med den aktuella arkiveringsrundan.

Det finns flera andra typer av dokument som bordeföras till en förberedare.Föräldrar bör presentera namnet och arbetsgivarens identifieringsnummer på barnomsorgsleverantören, tillsammans med dokument som verifierar mängden betalningar som gjorts till leverantören.Om arbetslöshetsersättningen samlades in under perioden, ta med sig uttalandena.

Sist, glöm inte att tillhandahålla kvitton för medicinska utgifter, välgörenhetsbidrag och hypoteksränta och betalningar.När de föras till en skatteförberedare kan alla dessa dokument övervägas och eventuellt användas för att motivera ett avdrag för det inkomstskatt som är skyldigt för skatteåret.