ขั้นตอนเฉพาะที่ต้องดำเนินการเพื่อปรับปรุงการได้มาและการเก็บข้อมูลของลูกค้าจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการรวมถึงประเภทของธุรกิจงบประมาณการโฆษณาและการดำเนินธุรกิจของภูมิภาคที่ดำเนินธุรกิจผู้ชมเป้าหมายสำหรับธุรกิจและช่วงเวลาต่าง ๆ และข้อควรพิจารณาในการนำไปปฏิบัติ โดยปกติแล้วการตรวจสอบธุรกิจจะเป็นขั้นตอนแรกในการได้มาซึ่งลูกค้าและการเก็บรักษาและการมีแผนธุรกิจในสถานที่จะช่วยให้เจ้าของได้รับประโยชน์อย่างมากมาย ถ้าเป็นไปได้ทั้งหมดมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของที่จะตั้งเป้าหมายที่สมเหตุสมผลสำหรับการรับและรักษาลูกค้าและเพื่อการวิจัยตัวเลือกการโฆษณาที่แตกต่างที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
เจ้าของธุรกิจจำนวนมากเชื่อว่าการโฆษณาผ่านสื่อทุกประเภทเป็นวิธีที่ดีในการปรับปรุงการได้มาและการรักษาลูกค้า ในความเป็นจริงวิธีการนี้อาจทำให้ผู้ประกอบการต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อรับรางวัลเพียงเล็กน้อย กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการได้มาซึ่งลูกค้าและการเก็บรักษานั้นมุ่งเน้นและเตรียมมาเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่นหากเจ้าของธุรกิจต้องการเข้าถึงลูกค้าใหม่ด้วยการโฆษณาทางวิทยุเขาหรือเธออาจต้องการฟังสถานีนั้นเป็นประจำเพื่อรับทราบว่าใครกำลังฟังอยู่ หากนักธุรกิจให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุก็ไม่ค่อยดีที่จะโฆษณาบนสถานีหินเพราะลูกค้าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ฟัง การถามสถานีวิทยุเกี่ยวกับประชากรของผู้ฟังเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ
การรักษาลูกค้าให้มีความสำคัญเท่ากับการค้นหาลูกค้าใหม่ เจ้าของธุรกิจจำนวนมากทำผิดพลาดในการสิ้นสุดการทำธุรกรรมหลังจากการชำระเงินหรือการมีปฏิสัมพันธ์ครั้งแรก เจ้าของธุรกิจควรปรับปรุงการได้มาและการเก็บข้อมูลของลูกค้าโดยรักษาบทสนทนากับลูกค้าไว้ จดหมายที่มีข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่ผ่านมามักจะทำงานได้ดีด้วยเหตุผลสองประการ: ข้อแรกข้อเสนอพิเศษช่วยเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ประการที่สองหากบุคคลนั้นมีประสบการณ์ในเชิงบวกเขาหรือเธอมีแนวโน้มที่จะบอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นจึงให้การโฆษณาฟรีแก่เจ้าของธุรกิจ
โปรแกรมความภักดีมักจะทำให้คนกลับมาทำธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารบางแห่งมีบัตรตอกบัตรซึ่งอนุญาตให้ลูกค้าได้รับอาหารกลางวันฟรีหลังจากที่เขาหรือเธอรับประทานอาหารที่ร้านอาหารหลายครั้ง นี่เป็นสิ่งที่ดีทั้งคู่เพราะนำลูกค้าประจำกลับมาผ่านประตูและให้เจ้าของธุรกิจโฆษณาฟรีด้วยคำพูดจากลูกค้าที่พึงพอใจ
