ฉันจะเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรองและการค้า;

นักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองและการค้า;(CFP ) ช่วยให้ลูกค้าของเขาหรือเธอวางแผนสำหรับอนาคตทางการเงินของพวกเขาโดยช่วยวางแผนการเกษียณอายุได้รับประกันที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์เฉพาะและการประเมินเป้าหมายทางการเงินงานครอบคลุมหน้าที่ที่หลากหลายซึ่งมีตั้งแต่การจัดทำแผนการเงินเบื้องต้นไปจนถึงการดำเนินการและติดตามแผนลักษณะของงานหมายถึงการวางแผนทางการเงินและการค้าที่ผ่านการรับรอง;ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานกับสาธารณชนในการเป็นนักวางแผนการเงินและการค้าที่ผ่านการรับรองคุณจะต้องได้รับปริญญาตรีรับ CFP reg;หลักสูตรผ่านการสอบใบรับรองและมีประสบการณ์สามปีในการวางแผนทางการเงิน

คุณจะต้องมีปริญญาตรีและจะต้องใช้ CFP reg;โปรแกรมที่วิทยาลัยที่จดทะเบียนโดยนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองและการค้า;คณะกรรมการเพื่อเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองและการค้า;โปรแกรมดังกล่าวมักจะประกอบด้วยห้าหรือหกหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาของความรู้สำหรับการสอบรวมถึงการลงทุนการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ผลประโยชน์ของพนักงานกระบวนการวางแผนทางการเงินและการวางแผนภาษีผู้ที่มีองศาหรือการรับรองที่สูงขึ้นอาจได้รับอนุญาตให้สอบรับรองโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมนี้อย่างไรก็ตามคุณจะต้องส่งการถอดเสียงวิทยาลัยของคุณเพื่อพิจารณาหากคุณตัดสินใจที่จะไม่ได้รับปริญญาหรือใบรับรองจากโปรแกรมที่ลงทะเบียนคุณยังสามารถสอบรับรองได้ แต่จะต้องได้รับปริญญาหรือการรับรองที่ได้รับการยอมรับก่อนที่จะได้รับการรับรอง

หากคุณต้องการเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองต่อไปจะใช้การวางแผนทางการเงินและการค้าที่ผ่านการรับรอง;การสอบที่ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ของกระบวนการบัญชีการวิเคราะห์ทางการเงินเศรษฐศาสตร์ประกันภัยและกฎหมายธุรกิจการสอบขอให้คุณนำไปใช้กับปัญหาต่าง ๆ ในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในการศึกษาของคุณคุณจะต้องสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมและโดยทั่วไปแล้วการสอบจะได้รับในระยะเวลาสองวัน

หลังจากที่คุณผ่าน CFP การสอบคุณยังไม่เคยเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองและการค้า;จนกว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดประสบการณ์คุณจะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยสามปีในการทำงานเต็มเวลาในการวางแผนทางการเงินและจะต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณไปยัง CFP กระดาน.ประสบการณ์นี้อาจเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะทำการสอบครั้งแรกหรือหลังจากนั้นตราบเท่าที่มันตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำอย่างน้อยสามปีคุณจะต้องยอมรับจรรยาบรรณหลังจากที่คุณได้รับการรับรองคุณจะต้องมีการศึกษาต่อเนื่อง 30 ชั่วโมงทุกสองปีเพื่อรักษาสถานะของคุณ