Certified Financial Planner ™ (CFP®) ช่วยให้ลูกค้าของเขาหรือเธอวางแผนสำหรับอนาคตทางการเงินของพวกเขาโดยช่วยวางแผนสำหรับการเกษียณอายุรับประกันภัยที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์เฉพาะและประเมินเป้าหมายทางการเงิน งานครอบคลุมหน้าที่ที่หลากหลายตั้งแต่การจัดทำแผนทางการเงินเบื้องต้นไปจนถึงการดำเนินการและการติดตามแผน ลักษณะของงานหมายถึง Certified Financial Planner ™ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานกับสาธารณชน ในการเป็นผู้วางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองคุณจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี, หลักสูตร CFP ที่ผ่านการอนุมัติ, ผ่านการสอบเพื่อรับรองและมีประสบการณ์สามปีในการวางแผนทางการเงิน
คุณจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและต้องเข้าร่วมโปรแกรมCFP®ที่วิทยาลัยที่ลงทะเบียนโดยคณะกรรมการวางแผนการเงินที่ผ่านการรับรองเพื่อเป็นผู้วางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรอง โดยทั่วไปโปรแกรมดังกล่าวประกอบด้วยหลักสูตรห้าหรือหกหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาความรู้สำหรับการสอบรวมถึงการลงทุนการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ผลประโยชน์ของพนักงานกระบวนการวางแผนทางการเงินและการวางแผนภาษี ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงที่เฉพาะเจาะจงหรือได้รับอนุญาตอาจได้รับการสอบรับรองโดยไม่มีโปรแกรมนี้ อย่างไรก็ตามคุณจะต้องส่งหลักฐานการศึกษาของวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากคุณตัดสินใจที่จะไม่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากโปรแกรมที่ลงทะเบียนคุณยังสามารถทำการสอบเพื่อขอรับใบรับรองได้ แต่จะต้องได้รับปริญญาหรือการรับรองที่เป็นที่ยอมรับก่อนที่จะได้รับการรับรอง
หากคุณต้องการเป็น Certified Financial Planner ™คุณจะต้องสอบ Certified Financial Planner ™ซึ่งจะครอบคลุมกระบวนการบัญชีการวิเคราะห์ทางการเงินเศรษฐศาสตร์การประกันภัยและกฎหมายธุรกิจต่อไป การสอบขอให้คุณใช้กับปัญหาต่าง ๆ ในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในการศึกษาของคุณ คุณจะต้องสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมและโดยทั่วไปการสอบจะได้รับภายในระยะเวลาสองวัน
หลังจากที่คุณผ่านการสอบCFP®คุณจะยังคงไม่ได้รับการรับรอง Financial Planner ™จนกว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดประสบการณ์ คุณต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยสามปีในการทำงานเต็มเวลาในการวางแผนทางการเงินและจะต้องส่งเอกสารประสบการณ์ของคุณไปยังCFP® Board ประสบการณ์นี้อาจเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะทำการสอบครั้งแรกหรือหลังจากนั้นตราบใดที่มันผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำอย่างน้อยสามปี คุณจะต้องยอมรับจรรยาบรรณ หลังจากที่คุณได้รับการรับรองคุณจะต้องมีการศึกษาต่อเนื่อง 30 ชั่วโมงทุกสองปีเพื่อรักษาสถานะของคุณ
