ฉันจะเป็นนักวางแผนทางการเงินได้อย่างไร?

เพื่อที่จะเป็นนักวางแผนทางการเงินมีสี่ขั้นตอนที่คุณต้องทำให้เสร็จ: การศึกษาหลังมัธยมศึกษาประสบการณ์การรับรองและการออกใบอนุญาตขั้นตอนทั้งหมดเหล่านี้จำเป็นต้องทำงานเป็นนักวางแผนทางการเงินนักวางแผนทางการเงินคือคนที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือบุคคลในการลงทุนและแผนการทางการเงินระยะยาวซึ่งอาจรวมถึงกองทุนการศึกษาการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือการซื้อหุ้นและพันธบัตร

ประเภทของการศึกษาหลังมัธยมศึกษาที่แนะนำให้กลายเป็นนักวางแผนทางการเงินตั้งแต่ประกาศนียบัตรสามปีในการจัดการทางการเงินหรือการบัญชีจากชุมชนหรือวิทยาลัยอาชีพปริญญาด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยนักวางแผนการเงินส่วนใหญ่มีพื้นฐานการศึกษาด้านการบัญชีหรือการเงินมันจะมีประโยชน์มากเมื่อพยายามทำความเข้าใจแนวคิดทางการเงินและให้การรับรองแก่ลูกค้าว่าคุณมีความรู้จำนวนหนึ่งในสาขานี้

ประสบการณ์การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์เมื่อคุณเป็นนักวางแผนทางการเงินรวมถึงการบริการลูกค้าเจ้าหน้าที่การเงินนักบัญชีและการทำงานให้กับ บริษัท การลงทุนประสบการณ์ทั้งหมดเหล่านี้รวมบริการลูกค้าและข้อมูลทางการเงินนักวางแผนทางการเงินหลายคนยังได้รับทักษะการพูดในที่สาธารณะและการนำเสนอเพื่อเพิ่มชุดทักษะของพวกเขา

นักวางแผนทางการเงินส่วนใหญ่ใช้โดย บริษัท ด้านการเงินหรือการลงทุนขนาดใหญ่บริษัท เหล่านี้มักจะต้องการให้พนักงานต้องทำหลักสูตรที่กำหนดเองในการเสนอผลิตภัณฑ์การจัดการลูกค้าการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอและกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวหลักสูตรเหล่านี้มีให้ฟรี แต่ความสำเร็จที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นข้อกำหนดสำหรับการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง

บางรัฐมีข้อกำหนดการออกใบอนุญาตสำหรับทุกคนที่ต้องการเป็นนักวางแผนทางการเงินตรวจสอบกับรัฐบาลของรัฐในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดการศึกษาการสอบและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวัตถุประสงค์ของใบอนุญาตเหล่านี้คือเพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าเงินของพวกเขาจะได้รับการลงทุนและจัดการอย่างเหมาะสม

นักวางแผนทางการเงินที่เปิดการปฏิบัติส่วนตัวมักจะได้รับการรับรองจากนักบัญชีสาธารณะ (CPA) ที่ได้เพิ่มการวางแผนทางการเงินให้กับทักษะที่กำหนดไว้มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนเปิดการฝึกฝนส่วนตัวทรัพยากรการสนับสนุนและการระดมทุนเป็นรายการสำคัญทั้งหมดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นไปได้ในระยะยาวของ บริษัท ประเภทนี้

การดึงดูดลูกค้าอาจนำเสนอความท้าทายอีกประการหนึ่งเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับศิลปินผู้ฉ้อโกงและคนอื่น ๆ ที่ขโมยเงินของลูกค้าให้เอกสารสนับสนุนและการอ้างอิงจาก บริษัท และลูกค้าที่ได้รับการยอมรับอย่างดีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพรับประกันภัยธุรกิจที่เพียงพอเพื่อปกป้องลูกค้าและสร้างสื่อส่งเสริมการขายเพื่อให้ผู้คนรู้ว่าคุณพร้อมให้บริการนี้