ฉันจะเป็นผู้ช่วยวางแผนทางการเงินได้อย่างไร

นักวางแผนทางการเงินเป็นมืออาชีพที่ช่วยเหลือบุคคลและองค์กรในการสร้างกลยุทธ์สำหรับการเติบโตในอนาคตพวกเขามักจะเตรียมงบดุลและงบการเงินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนหรือใช้จ่ายเงินผู้ช่วยวางแผนทางการเงินเป็นมืออาชีพที่ช่วยนักวางแผนอาวุโสโดยการรวบรวมเอกสารที่สอดคล้องกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานและทำการวิจัยในการเป็นผู้ช่วยวางแผนทางการเงินคุณควรได้รับปริญญาตรีในสาขาเช่นการเงินการบัญชีหรือเศรษฐศาสตร์อาจไม่จำเป็นสำหรับผู้ช่วยวางแผนทางการเงินแม้ว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลายคนทำงานเป็นผู้ช่วยวางแผนทางการเงินในระหว่างการฝึกงานระดับบัณฑิตศึกษา

เป็นผู้ช่วยวางแผนทางการเงินคุณควรมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมซึ่งหมายความว่าคุณควรมีความเชี่ยวชาญในการเขียนและการพูดอย่างมืออาชีพงานส่วนใหญ่นี้ประกอบด้วยการค้นคว้าและดึงข้อมูลจากนั้นถ่ายทอดข้อมูลที่จำเป็นไปยังผู้วางแผนอาวุโสหลักสูตรการเขียนธุรกิจมีค่าสำหรับผู้ช่วยวางแผนทางการเงินที่ต้องการ

บุคคลที่ต้องการเป็นผู้ช่วยวางแผนทางการเงินควรรู้สึกสะดวกสบายที่จะเรียนรู้ที่จะใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนในฐานะผู้ช่วยวางแผนทางการเงินคุณใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำการคำนวณซึ่งผู้วางแผนฐานการตัดสินใจของเขาหรือเธอโปรแกรมธุรกิจส่วนใหญ่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะใช้ซอฟต์แวร์ทางการเงินทั่วไป

ในหลายกรณีการรับรองระดับมืออาชีพเช่นการรับรองการรับรองสาธารณะ (CPA) ที่ผ่านการรับรองในสหรัฐอเมริกามีค่าสำหรับบุคคลที่ต้องการการวางแผนทางการเงินผู้ช่วย.เพื่อให้ได้รับการรับรองประเภทนี้บุคคลโดยปกติจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในการบัญชีและทำงานเป็นจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำในวิชาชีพบัญชีคุณควรวางแผนที่จะได้รับคะแนนที่น่าพอใจในการสอบความสามารถการสอบเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะค่อนข้างยากและนักศึกษาบัญชีจำนวนมากพบว่าพวกเขาต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อให้มีคุณสมบัติได้รับการรับรอง

หากคุณเป็นนักศึกษาธุรกิจคุณควรบอกที่ปรึกษาคณะว่าคุณต้องการที่จะวางแผนทางการเงินผู้ช่วย.เขาหรือเธออาจรู้โปรแกรมที่โรงเรียนของคุณเสนอซึ่งสามารถทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีอย่างน้อยที่สุดที่ปรึกษาของคุณอาจเขียนจดหมายแนะนำถึงคุณ

จดหมายแนะนำมีความสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับทุกคนที่ต้องการเป็นผู้ช่วยวางแผนทางการเงินคุณควรอัปเดตเรซูเม่ของคุณด้วยทักษะใหม่ที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ที่คุณได้รับเมื่อคุณเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ให้ทำหน้าที่ใหม่ในการฝึกงานหรือได้รับเกียรติจากรางวัลให้จดบันทึกไว้ในประวัติย่อของคุณ