ฉันจะเป็นที่ปรึกษากองทุนดัชนีได้อย่างไร

ที่ปรึกษากองทุนดัชนีให้คำแนะนำการลงทุนเกี่ยวกับกองทุนดัชนีซึ่งเป็นประเภทของกองทุนรวมในการเป็นที่ปรึกษากองทุนดัชนีผู้สมัครมักจะทำตามเส้นทางเดียวกันกับที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่บางคนได้รับปริญญาด้านธุรกิจการบัญชีหรือการเงินก่อนที่จะได้รับการรับรองอย่างมืออาชีพการได้รับประสบการณ์ในการวางแผนทางการเงินอาจจำเป็นต้องมีก่อนที่จะได้รับการรับรอง

ปัจจัยที่แตกต่างระหว่างกองทุนดัชนีและการลงทุนอื่น ๆ คือพวกเขามีแนวโน้มที่จะนำเสนอความเสี่ยงที่ต่ำกว่าจะมีราคาถูกกว่าและจำลองการจัดประเภทกองทุนของพวกเขาหลังจากดัชนีแลกเปลี่ยนบางอย่างเช่นการแลกเปลี่ยน NASDAQ ในสหรัฐอเมริกาผลตอบแทนที่ได้จากกองทุนดัชนีมักจะปิดหรือเท่ากับผลตอบแทนเฉลี่ยของการแลกเปลี่ยนแบบจำลองตัวอย่างเช่นหากมูลค่าของ NASDAQ เพิ่มขึ้น 12 % ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมากองทุนดัชนีที่ฐานพอร์ตการแลกเปลี่ยนนั้นมีแนวโน้มที่จะเติบโต 12 % ในกรอบเวลาเดียวกัน

หนึ่งในข้อกำหนดที่จะกลายเป็นที่ปรึกษากองทุนดัชนีคือการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพที่ปรึกษาทางการเงินมักจะรับผิดชอบในการสร้างฐานลูกค้าของตนเองหลังจากระยะเวลาเบื้องต้นบุคคลบางคนเลือกที่จะทำงานให้กับธนาคารหรือ บริษัท นายหน้าที่ให้การฝึกอบรมและสนับสนุนการออกใบอนุญาตระดับมืออาชีพคนอื่น ๆ ตัดสินใจที่จะทำงานให้กับ บริษัท ประกันภัยหรือเปิดธุรกิจของตนเอง

ข้อกำหนดด้านการศึกษาเพื่อเป็นที่ปรึกษากองทุนดัชนีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของนายจ้างบริษัท การลงทุนขนาดใหญ่บางแห่งอาจไม่จำเป็นต้องได้รับการรับรองก่อนการฝึกอบรม แต่อาจต้องการให้ผู้สมัครมีปริญญาวิทยาลัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องคนอื่น ๆ อาจค้นหาผู้สมัครที่มีประสบการณ์ทางการเงินบางประเภทเช่นพนักงานธนาคารธนาคารส่วนตัวหรือเสมียนบัญชี

วิธีที่ดีในการเป็นที่ปรึกษากองทุนดัชนีคือการได้รับประสบการณ์ผ่านสถาบันการธนาคารขนาดใหญ่หรือ บริษัท การลงทุนประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนตลาดโลกที่สำคัญมักจะมี บริษัท ใหญ่สองแห่งขึ้นไปบางคนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยใหม่หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติเพื่อค้นหาการเปลี่ยนแปลงอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินใหม่มักจะจับคู่กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในขณะที่พวกเขาเข้าเรียนหลักสูตรและรับใบอนุญาตการซื้อขาย

ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการเป็นที่ปรึกษากองทุนดัชนีเริ่มต้นในกองทุนดัชนีเขาอาจแตกแขนงออกหลังจากเชี่ยวชาญในกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆที่ปรึกษาที่เริ่มต้น บริษัท ของตนเองอาจขายกองทุนดัชนีระหว่างการลงทุนประเภทอื่น ๆตัวแทนประกันภัยอาจเสนอให้พวกเขาผ่าน บริษัท ที่พวกเขาเป็นตัวแทน แต่ไม่ได้จัดการกับผลิตภัณฑ์การลงทุนโดยเฉพาะ