ฉันจะเป็นผู้จัดการบัญชีประกันภัยได้อย่างไร?

ในการเป็นผู้จัดการบัญชีประกันภัยเราต้องมีทักษะและคุณลักษณะบางอย่างผู้จัดการบัญชีประกันภัยต้องมีรายละเอียดที่มุ่งเน้นและมุ่งมั่นในการบริการลูกค้าผู้จัดการบัญชีประกันภัยเป็นผู้เล่นในทีมที่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานลูกค้าและผู้ให้บริการประกันภัยนอกจากนี้ บริษัท ประกันภัยส่วนใหญ่ต้องการใบอนุญาตพิเศษเพื่อเป็นผู้จัดการบัญชีประกันภัย

มีใบอนุญาตหลายประเภทที่อาจต้องเป็นผู้จัดการบัญชีประกันภัยประเภทของใบอนุญาตที่พบบ่อยที่สุดคือการกำหนดตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าหลายคนที่แสวงหาอาชีพผู้จัดการบัญชีประกันภัยเริ่มต้นด้วยใบอนุญาตนี้มันบ่งบอกว่าบุคคลนั้นมีจำนวนความรู้ขั้นต่ำที่จำเป็นในการให้บริการบัญชี แต่ไม่ได้ให้อำนาจด้านกฎหมายแก่ผู้จัดการฝ่ายประกันภัยในการขายหรือผูกมัดการประกัน

นายหน้าประกันภัยส่วนใหญ่ต้องการใบอนุญาตที่อนุญาตให้ผู้จัดการบัญชีขายอสังหาริมทรัพย์และการประกันความเสียหายและการประกันชีวิตและสุขภาพเพื่อเป็นผู้จัดการบัญชีประกันภัยผู้จัดการบัญชีอาจให้บริการหนังสือทรัพย์สินและความเสียหายเป็นหลักหรือผลิตภัณฑ์ชีวิตและสุขภาพ แต่มักจะมีครอสโอเวอร์ของผลิตภัณฑ์และผู้จัดการบัญชีประกันภัยจำนวนมากถูกเรียกให้ขายทั้งสองสายครอบคลุมโดยปกติแล้วผู้สมัครจะต้องเรียนจบการศึกษาและผ่านการสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญาต

นอกจากนี้โบรกเกอร์จำนวนมากต้องการให้ผู้จัดการบัญชีประกันภัยเข้าเรียนการศึกษาต่อเนื่องบ่อยครั้งที่ชั้นเรียนเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับผู้จัดการบัญชีในการรักษาใบอนุญาตของเขาหรือเธอในหลาย ๆ กรณีชั้นเรียนเหล่านี้นับเป็นการได้รับการกำหนดอุตสาหกรรมพิเศษที่สามารถช่วยให้ผู้สมัครเป็นผู้จัดการบัญชีประกันภัยตัวอย่างของการกำหนดอุตสาหกรรมที่มีค่าคือการกำหนดผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต (CPCU) การกำหนด

ผู้จัดการบัญชีประกันภัยบริการความต้องการของลูกค้าของนายหน้าประกันภัยพวกเขาออกใบรับรองการประกันภัยคืนค่าปัญหาการเรียกเก็บเงินและทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายของลูกค้าพวกเขาจะถูกขอให้ระบุความต้องการสำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมและการขายข้ามหรือขายในบัญชีที่พวกเขาจัดการการมีปฏิสัมพันธ์ระดับสูงกับลูกค้าผู้ให้บริการและสมาชิกในทีมอื่น ๆ นี้เป็นสาเหตุที่ต้องใช้ทักษะการใช้วาจาการเขียนและสังคมที่ยอดเยี่ยมเพื่อเป็นผู้จัดการบัญชีประกันภัย

การมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีธุรกิจล่าสุดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้จัดการบัญชีประกันภัยพวกเขาจะต้องเชี่ยวชาญกับโปรแกรมประมวลผลคำสเปรดชีตและซอฟต์แวร์การนำเสนอโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้พวกเขาจัดการหนังสือธุรกิจของพวกเขาในการที่จะเป็นผู้จัดการบัญชีประกันภัยเราจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างกว้างขวางในการดำเนินงานของซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซี่นี้

ผู้จัดการบัญชีประกันภัยยังต้องสามารถเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือการจัดการลูกค้าออนไลน์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ให้บริการประกันภัยแต่ละรายผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเสนอพวกเขาจะต้องสามารถส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันหลายวิธีผู้จัดการบัญชีจะต้องสามารถจัดการการสื่อสารกับลูกค้าและผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้อีเมลวอยซ์เมลและการติดต่อแบบดั้งเดิม

พวกเขายังมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและการรวบรวมเบี้ยประกันดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาสามารถจัดการการทำบัญชีขั้นพื้นฐานและกระทบยอดงบการเรียกเก็บเงินเพื่อที่จะเป็นผู้จัดการบัญชีประกันภัยผู้จัดการบัญชีส่วนใหญ่ทำงานให้กับโบรกเกอร์ที่เสนอผลิตภัณฑ์จากผู้ขายหลายรายดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้จัดการบัญชีจะสามารถควบคุมโปรแกรมและรอบการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันได้