ฉันจะได้รับการรับรองการวางแผนทางการเงินได้อย่างไร

คุณอาจทำตามหนึ่งในหลายเส้นทางเพื่อรับการรับรองการวางแผนทางการเงินการลงทะเบียนในโปรแกรมการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการรับรองการวางแผนทางการเงินเป็นไปได้อย่างหนึ่งด้วยข้อมูลรับรองบางอย่างที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานวางแผนการเงินในท้องถิ่นคุณสามารถได้รับการรับรองโดยไม่ต้องเสร็จสิ้นโปรแกรมการฝึกอบรมโดยทั่วไปแล้วการรับใบรับรองการวางแผนทางการเงินจะขึ้นอยู่กับการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอย่างมืออาชีพหลังจากผ่านการสอบเมื่อคุณได้รับการรับรองคุณสามารถประกอบอาชีพในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในหัวข้อการวางแผนทางการเงินที่หลากหลาย

โดยทั่วไปการลงทะเบียนในโปรแกรมการฝึกอบรมการวางแผนทางการเงินจะต้องได้รับการรับรองการวางแผนทางการเงินกระบวนการลงทะเบียนอาจแตกต่างกันไป แต่โดยปกติจะต้องมีการกรอกใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแอปพลิเคชันและส่งการแจ้งเตือนการยอมรับของคุณในโปรแกรมการฝึกอบรม

คุณอาจต้องการเลือกโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับและได้รับการรับรองจากสมาคมการวางแผนทางการเงินในท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาคโดยทั่วไปโปรแกรมเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากมาตรฐานทางจริยธรรมและวิชาชีพที่กำหนดโดยสมาคมโดยทั่วไปมาตรฐานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับการฝึกการวางแผนทางการเงินในพื้นที่ของคุณ

เวลาที่คุณต้องการอุทิศให้กับการเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองอาจเป็นปัจจัยในการเลือกโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณระดับปริญญาตรีมักใช้เวลาสี่ปีและมักจะต้องได้รับสถานะการรับรองเบื้องต้นสำหรับระดับสูงกว่าปริญญาตรีโปรแกรมส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานนานถึงสองปีและจะขยายความรู้พื้นฐานที่ได้รับในช่วงหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยทั่วไปแล้วกระบวนการรับรองจะใช้เวลาสั้นที่สุดในบางกรณีโปรแกรมใบรับรองมักจะต้องมีการศึกษาระดับปริญญาตรีประสบการณ์การทำงานก่อนหน้านี้หรือการรวมกันของทั้งสองส่วนหลักสูตรการรับรองส่วนใหญ่วัสดุเป้าหมายมักจะครอบคลุมในการสอบรับรองโดยทั่วไปการตรวจสอบรับรองครอบคลุมหัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินหัวข้อเหล่านี้อาจรวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนแนวโน้มอุตสาหกรรมการเงินและแนวทางการกำกับดูแลสำหรับตลาดการเงิน

การเตรียมการและการสอบเป็นสิ่งจำเป็นในการได้รับการรับรองการวางแผนทางการเงินผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมักจะแนะนำให้ศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมการสอบบางสถาบันอาจจัดให้มีสื่อการศึกษาเพื่อให้คุณตรวจสอบก่อนที่จะทำการสอบ

หากคุณมีข้อมูลรับรองบางอย่างคุณอาจสามารถละทิ้งการลงทะเบียนในโปรแกรมการรับรองก่อนที่จะทำการสอบรับรองคุณอาจมีประสบการณ์การทำงานหลายปีในสาขาการวางแผนทางการเงินเช่นความเป็นไปได้ของการข้ามโปรแกรมการฝึกอบรมมักขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในพื้นที่ของคุณสำหรับการฝึกการวางแผนทางการเงิน

เตรียมพร้อมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับใบรับรองการวางแผนทางการเงินโดยทั่วไปมีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการสอบและค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสมาคมค่าธรรมเนียมที่ตามมาจะจ่ายเป็นประจำทุกปีหรือทุกสองปีหากคุณเลือกที่จะรักษาใบรับรอง