งาน Paraplanner ที่แตกต่างกันคืออะไร?

งานพาราพลาเนอร์กำลังกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเรื่อย ๆ ในอุตสาหกรรมการวางแผนทางการเงินหน้าที่หลักของผู้พยากรณ์คือการช่วยเหลือนักวางแผนทางการเงินในหน้าที่การบริหารของเขาหรือเธอเพื่อให้นักวางแผนทางการเงินมีเวลามากขึ้นในการใช้เวลากับลูกค้าของเขาหรือเธอนอกจากนี้ยังทำให้นักวางแผนทางการเงินเป็นอิสระเพื่อมุ่งเน้นการขายงาน Paraplanner มักจะเป็นวิธีหนึ่งในการบุกเข้าไปในอุตสาหกรรมการวางแผนทางการเงินและผู้พยากรณ์หลายคนมักจะกลายเป็นนักวางแผนทางการเงินในที่สุดงานที่แตกต่างกันที่ดำเนินการในบทบาทของนักพยากรณ์ ได้แก่ หน้าที่การบริหารการดำเนินการวิจัยการประสานงานการประชุมระหว่างผู้วางแผนและลูกค้าและสมมติว่างานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้วางแผน

ข้อกำหนดด้านการศึกษาสำหรับงาน Paraplanner นั้นแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับ บริษัทบางคนอาจต้องการปริญญาตรีสาขาธุรกิจและคนอื่น ๆ เสนอการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสำหรับตำแหน่งระดับเริ่มต้นการรับรองในฐานะพาราพลาเนอร์อาจเป็นตัวเลือกผู้พยากรณ์อาวุโสมักจะรับผิดชอบในการดูแลผู้ตรวจสอบคนอื่น ๆ หาก บริษัท มีแผนกพหุภาคีภายในองค์กรบริษัท วางแผนทางการเงินขนาดเล็กมักไม่สามารถจ่ายได้ทั้งแผนกพยากรณ์ดังนั้นพวกเขาจึงมักจ้างผู้ขายพาร์พพันธุ์ตามสัญญาอิสระ

มีสามประเด็นหลักที่รับผิดชอบในงานพาราพลาเนอร์พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่การบริหารของผู้วางแผนทางการเงินซึ่งอาจรวมถึงการเตรียมรายงานสำหรับลูกค้าและ/หรือผู้วางแผนเพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของเขาหรือเธอและการรวบรวมและป้อนข้อมูลลูกค้า

ถึงแม้ว่าหน้าที่การบริหารจะประกอบด้วยงานพาราพลนเนอร์ส่วนใหญ่เขาหรือเธออาจรับผิดชอบในการทำวิจัยประเภทของการวิจัยอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าผู้พยากรณ์มักจะต้องรับผิดชอบกำหนดการนักวางแผนทางการเงินและจะต้องประสานงานการประชุมระหว่างผู้วางแผนและลูกค้าซึ่งมักจะรวมถึงการรับโทรศัพท์และโต้ตอบกับลูกค้าparaparaplanners มักจะรับผิดชอบต่อความรับผิดชอบของนักวางแผนทางการเงินมากดังนั้นงานอาจเครียดความรู้ด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญมากแม้ว่าพาราพลาเนอร์จะไม่มีคุณสมบัติที่จะให้คำแนะนำทางการเงินทักษะที่สำคัญอื่น ๆ ในงาน Paraplanner รวมถึงทักษะระหว่างบุคคลเพราะพวกเขามักจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและนักวางแผนทางการเงินและความสามารถในการทำงานหลายอย่างรวมถึงทักษะการจัดการเวลาที่แข็งแกร่ง

ถึงแม้ว่างานจะได้รับการพิจารณาว่ามีแรงกดดันสูง แต่ก็มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้พยากรณ์เนื่องจากการไหลบ่าเข้ามาของผู้เกษียณผู้เกษียณอายุหลายคนกำลังใช้นักวางแผนทางการเงินเพื่อจัดการบัญชีเกษียณอายุดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มธุรกิจเงินเดือนผู้พยากรณ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเขาหรือเธอทำงานให้กับ บริษัท สาธารณะหรือ บริษัท เอกชนรวมถึงระดับการศึกษาของเขาหรือเธอ