นักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองและการค้า;ทำ?

นักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองและการค้า;เป็นบุคคลที่ไปโรงเรียนและได้รับการรับรองเพื่อช่วยบุคคลอื่น ๆ วางแผนการเงินของพวกเขานักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองและการค้า;ได้รับการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ ของการวางแผนทางการเงินรวมถึงการจัดทำงบประมาณการบัญชีและการลงทุนจากนั้นเขาก็ช่วยให้ผู้คนจัดโครงสร้างชีวิตทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

นักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองและการค้า;สามารถทำงานให้กับ บริษัท ที่ให้บริการการวางแผนทางการเงินหรือบริการการบริหารความมั่งคั่งพวกเขาสามารถทำงานให้กับ บริษัท นายหน้าหรือ บริษัท การลงทุนนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองและการค้า;อาจทำงานเป็นเจ้านายของเขาเองเสนอการวางแผนทางการเงินและบริการการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าเอกชนที่เขาพบผ่านการตลาดความสัมพันธ์คำพูดจากปากการสร้างเครือข่ายและการโฆษณา

เมื่อลูกค้าไปที่นักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองและการค้าผู้วางแผนจะทำงานกับลูกค้าเป็นครั้งแรกเพื่อรับแนวคิดเกี่ยวกับภาพทางการเงินของลูกค้าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการดูรายได้หนี้การลงทุนการถือครองอสังหาริมทรัพย์และสิ่งอื่นใดที่ทำให้ลูกค้ามูลค่าสุทธิผู้วางแผนจะหารือเกี่ยวกับเป้าหมายของลูกค้าโดยช่วยให้ลูกค้ากำหนดรายการเป้าหมายทางการเงินเช่นการเป็นเจ้าของบ้านส่งเด็กไปวิทยาลัยและการเกษียณอายุ

เมื่อลูกค้าและนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองและการค้า;มีรายการเป้าหมายที่กำหนดไว้ผู้วางแผนช่วยให้ลูกค้าจัดสรรเงินทุนของเขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นโดยปกติแล้วสิ่งนี้จะใช้รูปแบบของการช่วยให้ลูกค้าตระหนักถึงเงินที่เขาต้องประหยัดหรือลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายจากนั้นผู้วางแผนและลูกค้าจึงมีแผนว่านักลงทุนควรมีส่วนร่วมในแต่ละเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะบรรลุเป้าหมายได้

หลังจากผู้วางแผนและลูกค้าได้กำหนดจำนวนการลงทุนพวกเขาจะกำหนดวิธีการจัดสรรการลงทุนนี่อาจหมายถึงการพิจารณาว่าจะลงทุนในหุ้นพันธบัตรตั๋วเงินคลังอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆนี่อาจหมายถึงการตรวจสอบพอร์ตการลงทุนเพื่อพิจารณาว่านักลงทุนมีความหลากหลายอย่างเหมาะสมหรือมีการผสมผสานที่เหมาะสมของหุ้นและพันธบัตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเขาและได้รับการปกป้องอย่างสมเหตุสมผลจากความเสี่ยง

ประเภทการลงทุนที่เหมาะสมแตกต่างกันไปตามบุคคลตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นจะลงทุนแตกต่างจากคนที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของทรัพย์สินของเขาเป็นหลักนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองและการค้า;ต้องช่วยลูกค้าในการตัดสินใจลงทุนที่ดีที่สุดเนื่องจากการยอมรับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงิน