ตัวแทนขายทางการเงินทำอะไร?

ตัวแทนการขายทางการเงินพบกับลูกค้าที่คาดหวังของ บริษัท นายหน้าธนาคารหรือ บริษัท ประกันภัยเพื่อหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเป้าหมายคือการให้ลูกค้าเปิดบัญชีและตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีจะเพียงพอสำหรับความต้องการของลูกค้านอกจากนี้ตัวแทนฝ่ายขายทางการเงินมีส่วนร่วมในการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้นและมีส่วนร่วมมากขึ้นกับ บริษัทคุณสมบัติในการทำงานในสาขานี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนายจ้าง แต่ปริญญาด้านการเงินและวิชาที่เกี่ยวข้องอาจเป็นประโยชน์มาก

ในบางกรณีตัวแทนฝ่ายขายทางการเงินทำงานในสำนักงานด้านหน้าตอบคำถามจากลูกค้าที่เดินเข้ามาหรือโทรหาข้อมูลลูกค้าเหล่านี้มักจะมองหาบริการทางการเงินโดยเฉพาะซึ่งให้การเปิดบัญชีและปิดการจัดการเพื่อย้ายเงินของลูกค้าไปยัง บริษัทในขณะที่ลูกค้าหารือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการตัวแทนฝ่ายขายทางการเงินสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพ็คเกจและตัวเลือกที่แตกต่างกันและอาจแสดงให้เห็นว่าการเสนอขายสแต็กกับการแข่งขันอย่างไรสิ่งนี้อาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้าที่มีข้อเสนอการแข่งขัน

บริษัท ยังสามารถส่งตัวแทนขายทางการเงินไปยังบ้านหรือธุรกิจตามคำขอสำหรับการประชุมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีขนาดใหญ่หรือซับซ้อนอาจเป็นที่ต้องการเนื่องจากแสดงให้เห็นว่าลูกค้าว่าคำขอข้อมูลกำลังดำเนินการอย่างจริงจังตัวอย่างเช่น บริษัท ที่พยายามตัดสินใจว่าเครดิตยูเนี่ยนใดที่ต้องการทำงานร่วมกับเพื่อสร้างบัญชีออมทรัพย์พนักงานพิเศษสามารถขอข้อมูลและพบกับตัวแทนในสำนักงานของตัวเองแทนที่จะต้องไปที่เครดิตยูเนี่ยนบัญชีขนาดใหญ่ของบัญชีได้รับการเยี่ยมชมส่วนตัว

ตัวแทนขายทางการเงินอื่น ๆ อาจมีส่วนร่วมในการขายการเดินทางพวกเขามักจะทำงานร่วมกับธุรกิจให้ข้อมูลและสนับสนุนลูกค้าที่ติดตั้งจุดขายของจุดขายหรือต้องการบริการทางการเงินอื่น ๆสิ่งนี้อาจต้องใช้ความเฉียบแหลมทางการตลาดมากขึ้นเนื่องจากตัวแทนฝ่ายขายทางการเงินอาจพบปะผู้คนที่ไม่ได้เรียกร้องข้อมูลหรือขอบริการและอาจไม่สนใจเมื่อพนักงานขายสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าลูกค้าอาจคาดหวังว่าจะมีการเยี่ยมชมการติดตามเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตอบคำถามและให้การสนับสนุน

การผสมผสานของความรู้อุตสาหกรรมการเงินทักษะการบริการลูกค้าและการใส่ใจในรายละเอียดมักจะเป็นประโยชน์สำหรับ Aตัวแทนขายทางการเงินงานอาจไม่ว่างและอาจต้องใช้ความสามารถในการสลับระหว่างลูกค้าและงานที่อาจรวมถึงการขายโดยตรงการสนับสนุนและความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำถามจากลูกค้าที่คาดหวังบาง บริษัท เสนอผลประโยชน์ให้กับพนักงานของพวกเขารวมถึงตัวเลือกเช่นบัญชีเกษียณอายุและประกันสุขภาพ