พาราพลาเนอร์ทำอะไร?

paraparaparanner เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการด้านการเงินที่วิจัยแนะนำและดำเนินการตามแผนการลงทุนโดยละเอียดสำหรับลูกค้าเขามักจะรายงานโดยตรงต่อนักวางแผนทางการเงินหนึ่งหรือสองคนตำแหน่งนี้มักพบได้ที่ธนาคารหรือ บริษัท การลงทุนและผู้ให้บริการทางการเงิน

โดยทั่วไปเชื่อว่าตำแหน่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรเทานักวางแผนทางการเงินของงานบริหารบางอย่างเป็นภาระของงานของพวกเขาพาราพลาฟาเนอร์เคยเป็นมากกว่าเสมียนที่รวบรวมเอกสารและตรวจสอบข้อเท็จจริงและตัวเลขสำหรับหัวหน้านักวางแผนทางการเงินของเขาความเชี่ยวชาญของเขาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนไม่ค่อยมีการใช้งาน

ในขณะที่นักวางแผนทางการเงินได้รับความนิยมมากขึ้นเวลาส่วนใหญ่ของพวกเขามักจะใช้เวลาพบกับลูกค้าเพื่อกำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวทั่วไปและพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมหลายคนเริ่มพึ่งพาผู้พยากรณ์เพื่อขอร้อง ณ จุดนี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าเลือกทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงการมอบหมายนี้ทำให้ตารางเวลาของนักวางแผนทางการเงินเป็นอิสระในการย้ายไปยังลูกค้าใหม่ที่ต้องการคำแนะนำทั่วไป

ลูกค้าการลงทุนตามธรรมเนียมมีการประชุมครั้งแรกกับนักวางแผนทางการเงินที่ประเมินความต้องการทางการเงินและระดับการยอมรับความเสี่ยงและแนะนำเส้นทางการลงทุนทั่วไปเมื่อพารามิเตอร์เหล่านี้อยู่ในสถานที่พาราพลาเนอร์มักจะแนะนำเงินทุนและแผนการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงหากแผนการลงทุนที่เสนอนั้นเป็นที่ยอมรับของลูกค้านักวางแผนทางการเงินมักจะเปลี่ยนลูกค้าไปยัง Paraplanner ซึ่งทำการซื้อ

จากจุดนั้นไปข้างหน้าพาราพลาเนอร์มักจะจับตาดูพอร์ตโฟลิโอและตอบคำถามของลูกค้าอย่างต่อเนื่องหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงการลงทุนเขามักจะทำการปรับเปลี่ยนเหล่านั้นบุคคลที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้โดยปกติจะให้คำแนะนำทางการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้าที่เป็นอิสระจากการวางแผนทางการเงิน

พาราพลาเนอร์มักจะกำหนดตารางเวลากับลูกค้าแต่ละรายของเขาเพื่อตรวจสอบพอร์ตการลงทุนและหารือเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดการนัดหมายเหล่านี้มักจะถูกกำหนดไว้ในช่วงเวลาหกเดือนหากลูกค้าต้องการคำแนะนำหรือข้อมูลในระหว่างกาลผู้วางแผนหรือนักวางแผนทางการเงินมักจะให้ความช่วยเหลือ

ความสำเร็จในการพยากรณ์มักจะต้องใช้ทักษะการวิจัยและการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมพาราพลาเนอร์คาดว่าจะเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมทั้งเขียนและปากเปล่าเนื่องจากปกติเขารับผิดชอบข้อมูลลูกค้าส่วนบุคคลสูงความซื่อสัตย์จึงถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ที่มีงานนี้

ปริญญาตรีด้านการบริการทางการเงินการบัญชีหรือการบริหารธุรกิจมักจะต้องสมัครงานนี้ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยสองปีในบริการทางการเงินหรือบรรยากาศของธนาคารเป็นที่ต้องการโดยทั่วไปโดยปกติแล้วการรับรองการศึกษาและการลงทุนจะแนะนำให้ใช้สำหรับนักพยากรณ์ที่ปรารถนาจะเป็นนักวางแผนทางการเงิน