ตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนทำอะไร?

การทำงานในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินมีโอกาสที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนอาชีพนี้มักจะได้รับการชดเชยอย่างดีไม่ต้องใช้เวลานานและพบได้ใน บริษัท การลงทุนทั้งหมดหน้าที่หลักของงานนี้สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน: ขายผลิตภัณฑ์การลงทุนให้กับลูกค้าใหม่รักษาความสัมพันธ์และอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่

ไม่มีโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการที่จะเป็นตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนในบางรัฐมีหลักสูตรการติดต่อกันสามเดือนในการลงทุนและหลักทรัพย์ แต่นี่เป็นโปรแกรมเสริมนายจ้างส่วนใหญ่ต้องการการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองเป็นเงื่อนไขของการจ้างงาน

มีโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ทุกคนที่เสนอโดย บริษัท การลงทุนการฝึกอบรมนี้มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันวิธีการขายที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้สคริปต์การขายและทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเป็นตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนคนที่ออกไปตามธรรมชาติพูดคุยและสนุกกับการทำงานกับผู้อื่นรายงานความพึงพอใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับอาชีพนี้

ความรับผิดชอบหลักของตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนคือการขายผลิตภัณฑ์การลงทุนซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่รายละเอียดของผลิตภัณฑ์มีการระบุไว้อย่างชัดเจนและลูกค้ามีอิสระในการเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนมักจะขายเป็นส่วนหนึ่งของบริการระดับมืออาชีพลูกค้าเลือกจากชุดแพ็คเกจหรือกลุ่มของครอบครัวผลิตภัณฑ์ที่ปรึกษามีอิสระที่จะเปลี่ยนการลงทุนจริงเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวของลูกค้า

เทคนิคการขายที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มุ่งเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญของ บริษัท ที่ปรึกษาชื่อเสียงของ บริษัท ชื่อเสียงประวัติศาสตร์หรือประสิทธิภาพที่ผ่านมาที่ปรึกษามีความจำเป็นอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบัญชีเมื่อลงทะเบียนลูกค้าใหม่สิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นได้โดยการจัดหาโบรชัวร์ที่ครอบคลุมเนื้อหานี้

ตำแหน่งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนคือการขายแนวหน้าและการบริการลูกค้าเป็นหลักดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันสร้างการติดต่อฝ่ายขายเริ่มต้นการโทรหาลูกค้าเพื่ออัปเดตเกี่ยวกับสถานะของบัญชีของพวกเขาและให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่อาจเป็นที่สนใจของพวกเขาทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญของงานนี้

พนักงานตัวแทนการลงทุนทั้งหมดจะต้องเก็บข้อมูลของพวกเขาในปัจจุบันโดยเข้าร่วมในหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่การเรียนรู้ข้อกำหนดและชื่อของผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมกับประโยชน์เป็นศูนย์กลางของงานหลักสูตรเหล่านี้มีให้บริการในเวลาทำการและนำเสนอโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายกับตัวแทนอื่น ๆ