ตัวแทนการลงทุนทำอะไร?

มีผู้ให้บริการประเภทต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือนักลงทุนผ่านเรื่องการเงินยกตัวอย่างเช่นนายหน้าซื้อขายหุ้นเป็นตัวแทนการลงทุนที่ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าผ่านการทำธุรกรรมในตลาดทุนอีกประเภทหนึ่งคือที่ปรึกษาของสถาบันขนาดใหญ่ที่ช่วยให้นักลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินในระดับที่เล็กกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินสามารถนำบุคคลและครอบครัวผ่านการวางแผนระยะยาวเพื่อให้ความมั่งคั่งไม่สูญหายไป แต่จะเติบโตตลอดการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรเศรษฐกิจตัวแทนการลงทุนสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดียวกันและมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือครอบครัวในอีกหลายปีข้างหน้า

โบรกเกอร์หุ้นที่ให้บริการเต็มรูปแบบมีค่าเป็นพิเศษเมื่อตลาดทุนมีความผันผวนและคาดเดาไม่ได้มากขึ้นผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ทำธุรกรรมด้านความปลอดภัยให้กับนักลงทุนนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ซื้อและขายหลักทรัพย์หุ้นโดยตรงจาก บริษัท ผู้ออกและหันไปหาตัวแทนการลงทุนเช่นโบรกเกอร์เพื่อให้ได้รับการเปิดเผยต่อตลาด

นายหน้าบริการเต็มรูปแบบยังให้คำแนะนำทางการตลาดและเศรษฐกิจแก่ลูกค้าคำแนะนำอาจล้อมรอบหุ้นแต่ละตัวรวมถึงความเสี่ยงหรือผลกำไรที่เป็นไปได้ที่อาจเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหากตัวแทนการลงทุนตระหนักถึงความอดทนของลูกค้าในการใช้โอกาสเขาหรือเธออาจตกลงที่จะตอบสนองการซื้อซื้อหรือขายหุ้นเมื่อมูลค่าตลาดในหลักทรัพย์บางอย่างถึงเกณฑ์ราคาที่แน่นอนที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็นตัวแทนการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก่อนที่จะทำการตัดสินใจครั้งสำคัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของ บริษัท นั้นที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมักจะมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานของตลาดต่อจากนั้นพวกเขาสามารถเสนอมุมมองให้กับนักลงทุนรายใหญ่เช่นกองทุนเพื่อการเกษียณอายุซึ่งพึ่งพาประสิทธิภาพการลงทุนสำหรับความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ปรึกษามักจะอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในการให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการเลือกตลาดรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับ บริษัท การลงทุนของบุคคลที่สามซึ่งในที่สุดจัดการสินทรัพย์ในนามของนักลงทุน

เมื่อครอบครัวบุคคลหรือครอบครัวร่ำรวยสนใจจัดสรรทรัพยากรทางการเงินให้ตลาดพวกเขาอาจหันไปหาตัวแทนการลงทุนเช่นผู้จัดการความมั่งคั่งมืออาชีพนี้มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานบางอย่างเช่นเดียวกับนายหน้าซื้อขายหุ้นรวมทั้งทำการเปลี่ยนแปลงพอร์ตการลงทุนของลูกค้าความกว้างของบริการที่เสนอโดยผู้จัดการความมั่งคั่งมีแนวโน้มที่จะครอบคลุมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจครั้งสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดของลูกค้าสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเกษียณอายุการศึกษาและการรักษาสินทรัพย์สำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคตผู้จัดการความมั่งคั่งอาจเกี่ยวข้องกับการกำกับเงินในหมวดการลงทุนที่แตกต่างกันรวมถึงหุ้นพันธบัตรและหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมรวมถึงอสังหาริมทรัพย์