นักวิเคราะห์ตลาดทุนคืออะไร?

นักวิเคราะห์ตลาดทุนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมการวิจัยและการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการเงินเขาหรือเธอทำงานให้กับธนาคารเพื่อการลงทุนหรือเป็นที่ปรึกษาอิสระสำหรับลูกค้าจำนวนมากความรับผิดชอบแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่านักวิเคราะห์ตลาดทุนทำงานให้กับ บริษัท ขนาดใหญ่หรือทำงานเป็นที่ปรึกษาโดยทั่วไปนักวิเคราะห์ของธนาคารเพื่อการลงทุนเกี่ยวข้องกับพอร์ตการลงทุนของธนาคารนั้นและการซื้อกิจการการลงทุนที่เป็นไปได้เท่านั้นนักวิเคราะห์ตลาดทุนอิสระมักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การรวบรวมการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นเนื่องจากความหลากหลายของลูกค้ารายบุคคลที่เชื่อมโยงกับการให้คำปรึกษา

ความรับผิดชอบพื้นฐานของนักวิเคราะห์ตลาดทุนรวมถึงการรวบรวมข้อมูลในบัญชีการลงทุนทั้งหมดภายใต้การตรวจสอบที่ช่วงเวลาปกติ.ข้อมูลจะรวมถึงผลประกอบการเดือนต่อเดือนผลการดำเนินงานโดยรวมประจำปีของการลงทุนเฉพาะและแนวโน้มห้าปีตามผลการดำเนินงานล่าสุดนักวิเคราะห์ตลาดทุนจะต้องใช้ข้อมูลนี้ประเมินความถูกต้องจากนั้นพิจารณาว่าตัวเลขเหล่านั้นเหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของธนาคารเพื่อการลงทุนหรือลูกค้ารายบุคคลอย่างไรนักวิเคราะห์อาจรวบรวมรายงานที่สรุปสถานะปัจจุบันและความเป็นไปได้ในอนาคตของการลงทุนตามเป้าหมายเฉพาะของลูกค้าหรือธนาคารนักวิเคราะห์อาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนควรยังคงอยู่ในพอร์ตการลงทุนควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักลงทุนที่ดีขึ้น

นักวิเคราะห์ตลาดทุนสำหรับธนาคารเพื่อการลงทุนมักจะมีพื้นที่ลงทุนเฉพาะ.ตัวอย่างเช่นธนาคารเพื่อการลงทุนมักจะมีแผนกนักวิเคราะห์ทั้งหมดแต่ละแห่งได้รับมอบหมายให้ลงทุนประเภทต่าง ๆ เช่นพันธบัตรหุ้นฟิวเจอร์สธนบัตรคลังและการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศธนาคารเพื่อการลงทุนอาจพยายามกระจายความหลากหลายในหลายวิธี แต่การวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะยังคงเหมือนเดิมสำหรับนักวิเคราะห์แต่ละคนด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนนักวิเคราะห์ตลาดทุนมีรายการลำดับความสำคัญและเป้าหมายของธนาคารและส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้น ๆ

กับลูกค้าเอกชนนักวิเคราะห์ตลาดทุนมีบทบาทในบทบาทคล้ายกับที่ปรึกษาทางการเงินมองหาความต้องการระยะสั้นและระยะยาวเช่นการออมการเกษียณอายุและกลยุทธ์การลงทุนตามแนวทางก้าวร้าวหรือแนวทางอนุรักษ์นิยมซึ่งแตกต่างจากธนาคารเพื่อการลงทุนลูกค้าเอกชนมีแนวโน้มที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นการเกิดของเด็กการสูญเสียการจ้างงานหรือปัญหาทางการแพทย์นักวิเคราะห์ตลาดทุนที่ทำงานให้กับลูกค้าการลงทุนภาคเอกชนจะต้องพิจารณาปัจจัยที่หลากหลายในการวิเคราะห์การลงทุน