ที่ปรึกษาทางการเงินของ Chartered คืออะไร?

ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและเศรษฐกิจที่ได้จบโปรแกรมที่ครอบคลุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเป็นทางการประสบการณ์เชิงปฏิบัติและการสอบอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้รับการยอมรับว่ามีทักษะสูงในด้านความเชี่ยวชาญของพวกเขาพัฒนาและดำเนินการโดย American College of Bryn Mawr, CHFCs ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้คำแนะนำและบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยภาษีการวางแผนอสังหาริมทรัพย์และการวางแผนการเกษียณอายุผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จในโครงการที่ปรึกษาทางการเงินของ Chartered จะแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความเชี่ยวชาญอย่างมากและเตรียมพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบอย่างมากก่อนที่จะบรรลุสถานะ

มีองค์ประกอบสำคัญหลายประการที่ผู้สมัครต้องครอบครองพิจารณาสำหรับการรวมไว้ในโปรแกรมประการแรกที่ปรึกษาทางการเงินที่มีศักยภาพจะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยสามปีในบางแง่มุมของอุตสาหกรรมการเงินนอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานในทางปฏิบัติแล้วผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จสำหรับโครงการที่ปรึกษาทางการเงินของ Chartered จะพบว่ากระบวนการง่ายขึ้นมากเมื่อเขาหรือเธอได้รับปริญญาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนการศึกษาอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อกำหนดเบื้องต้น แต่จะช่วยให้การตรวจสอบที่แท้จริงเข้าใจได้ง่ายขึ้นและทำให้เสร็จสมบูรณ์บ่อยครั้งที่ขอแนะนำให้ผู้สมัครมีอย่างน้อยสองปีก่อนที่จะทำการสมัคร

การตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนที่สถานะของที่ปรึกษาทางการเงินจะได้รับจะมีรายละเอียดสูงส่วนของการสอบจะกล่าวถึงแง่มุมที่สำคัญเช่นการประกันการลงทุนและการวางแผนภาษีรวมถึงการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปและเรื่องการเงินแบบวันต่อวันเช่นการจัดทำงบประมาณโดยทั่วไปแล้ว CHFC นั้นเป็นที่เข้าใจกันว่ามีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินและสามารถเชื่อมโยงการสร้างสภาพการคลังที่รับผิดชอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเงื่อนไขนั้นหลายคนที่ต้องการที่ปรึกษาด้านการบริการเต็มรูปแบบจะมองหามืออาชีพที่ได้รับสถานะของที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตโดยอัตโนมัติ