ฉันจะเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการทางการเงินได้อย่างไร

ไม่มีข้อกำหนดอย่างเป็นทางการสำหรับการฝึกอบรมที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการทางการเงิน แต่ที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาการฝึกอบรมหรือการรับรองมากมายองค์กรต่าง ๆ เช่นคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการรับรองเสนอการรับรองสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสบการณ์สามปีและสามารถผ่านการสอบคณะกรรมการได้บริษัท ส่วนใหญ่ที่จ้างที่ปรึกษาทางการเงินต้องการให้ผู้สมัครมีปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาการเงินบริษัท บางแห่งอาจต้องการที่ปรึกษาด้านการจัดการทางการเงินเพื่อถือใบอนุญาตหรือการรับรองบางประเภทที่ปรึกษาเหล่านั้นที่ทำงานกับหุ้นพันธบัตรหรือหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าของพวกเขาน่าจะต้องถือใบอนุญาตบางประเภท

ที่ปรึกษาทางการเงินให้คำแนะนำและทิศทางในเรื่องการเงินเช่นการวางแผนการเกษียณอายุการประกันภัยและกลยุทธ์การลงทุนใครก็ตามที่สนใจในสาขานี้ควรมีพื้นฐานหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับธนาคารเศรษฐศาสตร์การนายหน้าจำนองตลาดหุ้นและการจัดการทางการเงินประสบการณ์การทำงานกับ บริษัท นายหน้า บริษัท ที่ไว้วางใจหรือ บริษัท ที่จัดการกองทุนรวมก็เป็นประโยชน์เช่นกัน

คนที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการทางการเงินอาจจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินองค์กรการวางแผนทางการเงินมืออาชีพหลายแห่งยังเสนอโปรแกรมการรับรองสำหรับผู้ที่มีปริญญาด้านการวางแผนทางการเงินอยู่แล้วที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมหรือรับรองในองค์กรวิชาชีพและเชี่ยวชาญเฉพาะในบางพื้นที่ของการวางแผนทางการเงิน

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาในการวางแผนทางการเงินการบัญชีเศรษฐศาสตร์หรือธุรกิจองค์กรการศึกษาหรือการฝึกอบรมอื่น ๆ เสนอโปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการทางการเงินและรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านการรับรอง (CFC) ผู้วางแผนการเงินที่ผ่านการรับรอง (CFP) หรือคุณสมบัติการวางแผนทางการเงินที่ลงทะเบียน (RFP)โปรแกรมการรับรองบางโปรแกรมมีให้บริการในมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยออนไลน์หรือผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนทางการเงินมืออาชีพโปรแกรมการรับรองเหล่านี้เตรียมนักวางแผนทางการเงินเพื่อจัดการพื้นที่เฉพาะทางการเงินรวมถึงกลยุทธ์การวางแผนภาษีการบริหารความเสี่ยงประเภทของการประกันภัยและผลประโยชน์ของพนักงานเฉพาะ

ที่ปรึกษาด้านการจัดการทางการเงินอาจเชี่ยวชาญและทำงานกับลูกค้าบางรายหรืออาจทำงานกับความหลากหลายของความหลากหลายลูกค้ารวมถึง บริษัท ความน่าเชื่อถือครอบครัว บริษัท เอกชนและแม้แต่บุคคลที่ปรึกษาด้านการจัดการทางการเงินบางแห่งได้รับการว่าจ้างจาก บริษัท ขนาดใหญ่เป็นงานอิสระหรืออาจทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลสำหรับบุคคลและ บริษัท ที่หลากหลายที่ปรึกษาด้านการจัดการทางการเงินอื่น ๆ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเช่นหลักทรัพย์การวางแผนอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ปรึกษาทางการเงินที่ให้บริการที่หลากหลายมีแนวโน้มที่จะได้รับน้อยกว่าผู้ที่เชี่ยวชาญในบางพื้นที่ของการจัดการทางการเงินในบรรดาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่ปรึกษาทางการเงินที่ทำงานร่วมกับสัญญาหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะได้รับมากขึ้น

เพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการทางการเงินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็มีความจำเป็นเช่นกันคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะอ่อนไหวมากและไม่สามารถควบคุมการเงินของพวกเขาได้อย่างง่ายดายกับผู้ที่พวกเขาไม่ไว้วางใจการฝึกอบรมใด ๆ ที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการทางการเงินควรรวมถึงการเรียนการสอนในการทำงานกับผู้คนและบุคลิกหลายประเภท