ฉันจะเลือกซอฟต์แวร์กองทุนรวมที่ดีที่สุดได้อย่างไร

การค้นหาอินเทอร์เน็ตสำหรับการตรวจสอบและการเปรียบเทียบควรเป็นขั้นตอนแรกของคุณในการเลือกซอฟต์แวร์กองทุนรวมไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนหรือนายหน้าซอฟต์แวร์กองทุนรวมควรมีคุณสมบัติที่สำคัญบางอย่างรวมถึงการเข้าถึงความแม่นยำและการปรับตัวข้อควรพิจารณาเหล่านี้มีระดับความสำคัญที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณในฐานะที่ปรึกษาหรือนักลงทุนหากคุณเป็นที่ปรึกษาซอฟต์แวร์กองทุนรวมของคุณจะต้องทำให้ลูกค้าของคุณพอใจเช่นกัน

การเข้าถึงสำหรับนักลงทุนหรือที่ปรึกษานั้นหมายถึงการเข้าถึงและอ่านข้อมูลการตรวจสอบกองทุนรวมการเกษียณอายุของหนึ่งนั้นง่ายกว่าด้วยจอแสดงผลที่ชัดเจนและไม่กระจัดกระจายจำเป็นต้องมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนแบบเรียลไทม์สำหรับที่ปรึกษาการเข้าถึงจะต้องรวมคุณสมบัติเหล่านี้เข้าด้วยกันในวิธีที่ช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าถึงได้โดยการเข้าสู่เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ความแม่นยำอาจสำคัญกว่าสำหรับที่ปรึกษามากกว่าสำหรับนักลงทุนในขณะที่นักลงทุนอาจต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนของพวกเขาที่ปรึกษาจะต้องแน่ใจว่าซอฟต์แวร์กองทุนรวมที่พวกเขาใช้นั้นถูกต้องในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานรายงานตัวเลขและข่าวด่วนล้วนส่งผลกระทบต่อคำแนะนำของที่ปรึกษาให้กับลูกค้าของเขาหรือเธอความรับผิดชอบความไว้วางใจต้องการมัน

มีกองทุนหลายประเภท: กองทุนรวมที่สมดุลและหลากหลาย, กองทุนรวมไม่มีการโหลดและกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนสูงเพียงเพื่อตั้งชื่อไม่กี่ความสามารถของซอฟต์แวร์กองทุนรวมในการคำนวณใหม่และกำหนดค่าพอร์ตโฟลิโอขึ้นอยู่กับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงหรือการตั้งค่ามีความสำคัญต่อทั้งที่ปรึกษาและนักลงทุนทั้งสองต้องการความสามารถในการคาดการณ์ผลลัพธ์การลงทุนที่แตกต่างกันโดยการเปลี่ยนเงินทุนหรือการจัดสรรสินทรัพย์ใหม่นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบภาษีกองทุนรวม

นักลงทุนทั่วไปที่มีเงินทุนเพียงหนึ่งหรือสองแห่งในพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาสามารถทำได้ดีโดยใช้บริการตรวจสอบที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเครื่องมือค้นหาหลายแห่งในขณะที่ยืดหยุ่นความแม่นยำของพวกเขามี จำกัด เพราะพวกเขาอัปเดตเพียงวันละครั้งสำหรับนักลงทุนที่ก้าวร้าวมากขึ้นซอฟต์แวร์ขั้นสูงจะมีให้บริการผ่านโบรกเกอร์หรือที่ปรึกษาต่างๆมีโปรแกรมแบบสแตนด์อโลนแน่นอนสำหรับการซื้อทางอินเทอร์เน็ต

ในฐานะที่ปรึกษาคุณควรประเมินตัวเลือกซอฟต์แวร์กองทุนรวมของคุณจากทั้งมุมมองและลูกค้าของคุณ แต่ลูกค้าของคุณสะดวกสบายและง่ายดายในการใช้อินเทอร์เฟซควรเป็นความกังวลหลักของคุณการสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ที่ปรึกษาคนอื่นใช้และอ่านบทวิจารณ์ของแพ็คเกจซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณเลือกได้แคบลงโชคดีที่แพ็คเกจซอฟต์แวร์กองทุนรวมส่วนใหญ่เสนอการทดลองใช้ฟรีที่จะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับการใช้ชุดโดยตรง