ฉันจะประเมินกลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงได้อย่างไร

กลยุทธ์กองทุนเฮดจ์ฟันด์นั้นมีความก้าวหน้ามากและใช้เทคนิคต่าง ๆ จำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนรวมแบบดั้งเดิมในการประเมินกลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงคุณจะต้องดูปัจจัยต่าง ๆคุณจะต้องดูระดับความเสี่ยงของกลยุทธ์ผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นและตลาดที่ลงทุน

กองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นยานพาหนะการลงทุนประเภทหนึ่งที่นักลงทุนสามารถนำเงินของพวกเขาไปสู่การได้รับผลตอบแทนที่เหนือกว่ากลยุทธ์กองทุนเฮดจ์ฟันด์ใช้เทคนิคมากมายที่กองทุนรวมแบบดั้งเดิมจะไม่สามารถจ้างได้เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมกับกองทุนป้องกันความเสี่ยงคุณต้องเป็นนักลงทุนที่ได้รับการรับรองซึ่งหมายความว่าคุณต้องทำเงินมากกว่า $ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่อปีหรือมีมูลค่าสุทธิ $ 1,000,000 USD

สิ่งแรกที่คุณควรดูเมื่อประเมินกลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงคือจำนวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องคุณต้องการเปรียบเทียบปริมาณความเสี่ยงของกลยุทธ์กับการยอมรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณหากคุณเป็นนักลงทุนประเภทที่ชอบเล่นอย่างปลอดภัยคุณจะไม่ต้องการลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ก้าวร้าวดูจำนวนเงินที่ใช้ในกองทุนป้องกันความเสี่ยงหากกองทุนป้องกันความเสี่ยงใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จำนวนมากความเสี่ยงของกลยุทธ์จะเพิ่มขึ้น

ร่วมกับความเสี่ยงคุณควรดูผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นโดยทั่วไปแล้วกองทุนเฮดจ์ฟันด์จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนทางประวัติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ในขณะที่ผลตอบแทนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องบอกคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต แต่ก็เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จหากกองทุนป้องกันความเสี่ยงไม่มีอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลที่ดีคุณจะต้องมองหาที่อื่นสำหรับความต้องการการลงทุนของคุณ

สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการประเมินคือตลาดที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ลงทุนกองทุนป้องกันความเสี่ยงมีอิสระในการลงทุนในตลาดการเงินทุกประเภทที่พวกเขาต้องการกองทุนป้องกันความเสี่ยงจำนวนมากจะกระจายอยู่นอกตลาดหุ้นดั้งเดิม

แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ตลาดหุ้นเท่านั้นพวกเขาจะแยกออกเป็นตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ตลาด Forex อสังหาริมทรัพย์และโลหะมีค่าตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักทรัพย์ที่ลงทุนในการจับคู่กับความต้องการการลงทุนส่วนบุคคลของคุณนักลงทุนหลายคนเช่นกลยุทธ์กองทุนป้องกันความเสี่ยงเพราะพวกเขาใช้ตลาดการเงินหลายแห่งแทนที่จะยึดติดกับหุ้นและพันธบัตรเท่านั้น