ฉันจะประเมินประสิทธิภาพของสต็อกได้อย่างไร?

การประเมินประสิทธิภาพของหุ้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าเพียงแค่ติดตามว่าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเวลาผ่านไปนักลงทุนจำเป็นต้องนำประสิทธิภาพไปใช้ในบริบทเช่นการคำนึงถึงเวลาประสิทธิภาพของตลาดโดยรวมและประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับการดูราคานักลงทุนอาจพิจารณาความผันผวนและผลผลิตเป็นปัจจัยสำคัญ

กุญแจสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพของหุ้นคือการมองหาบริบทตัวอย่างเช่นการเลือกช่วงเวลาสำหรับการประเมินเป็นสิ่งสำคัญหากช่วงเวลาสั้นเกินไปนักลงทุนอาจแนบระดับความสำคัญของผลลัพธ์ที่ไม่สมส่วนหากช่วงเวลายาวเกินไปผลลัพธ์อาจเป็นผลลัพธ์ของปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปมันสำคัญที่จะต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้นตามสัดส่วนมากกว่าเพียงแค่การเพิ่มขึ้นของดิบหรือลดลง

เพียงแค่ดูการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นมักจะไม่เพียงพอนี่เป็นเพราะราคาอาจเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวมตัวอย่างเช่นมันอาจจะกระโดดในช่วงที่ตลาดหุ้นบูมหรือทรุดตัวลงในระหว่างการแข่งขันของตลาดดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะเปรียบเทียบสต็อกกับประสิทธิภาพของตลาดโดยรวมในช่วงเวลานั้นสิ่งนี้สามารถทำได้เมื่อเปรียบเทียบกับบันทึกของตลาดหรือโดยการดูประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับดัชนีเช่นกองทุนติดตาม

เป็นไปได้ที่จะไปไกลกว่านี้ในการค้นหาจุดเปรียบเทียบที่ยุติธรรมแทนที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหุ้นกับตลาดนักลงทุนสามารถเปรียบเทียบกับหุ้นอื่น ๆ ภายในภาคเดียวกันสิ่งนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแต่ละหุ้นตัวอย่างเช่นการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับโรคเบาหวานอาจหมายถึงหุ้น บริษัท โซดาทั้งหมดลดลง แต่การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดอาจแสดงให้เห็นว่าหุ้นของ บริษัท หนึ่งรายลดลงด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคนอื่น ๆสิ่งนี้อาจชี้ให้เห็นว่า บริษัท มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและหุ้นของ บริษัท อาจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อการกระแทกของตลาดนี่คือการวัดว่าราคาหุ้นมีความหลากหลายอย่างไรสิ่งนี้อาจให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนกว่าเพียงแค่เปรียบเทียบสองจุดในเวลาหุ้นที่มีความผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจทำงานได้ดีขึ้นด้วยการเปรียบเทียบช่วงเวลาดังกล่าว แต่ความผันผวนอาจหมายความว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้น

ประสิทธิภาพของหุ้นไม่ได้เกี่ยวกับราคาทั้งหมดเนื่องจากหุ้นสามารถสร้างรายได้จากนักลงทุนก่อนที่พวกเขาจะเป็นขายแล้ว.นี่เป็นเพราะ บริษัท ที่ออกเงินปันผลมักจะปีละครั้งหรือสองครั้งต่อนักลงทุนอัตราส่วนของการจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อราคาหุ้นจะถูกระบุว่าเป็นผลตอบแทนนี่จะเป็นที่สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่มีมูลค่าซึ่งส่วนใหญ่มุ่งมั่นที่จะยึดมั่นในหุ้นเพื่อทำเงินด้วยวิธีนี้