กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงคืออะไร?

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเป็นรูปแบบของแผนการทางการเงินที่แตกต่างกันซึ่งอนุญาตให้บุคคลหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาที่ไม่พึงประสงค์ในตลาดเดียวโดยการสร้างตำแหน่งตรงข้ามในตลาดที่แตกต่างกันเป้าหมายโดยรวมคือการ จำกัด จำนวนความเสี่ยงที่ต้องเผชิญเมื่อลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆมียานพาหนะทางการเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่สนใจในการป้องกันความเสี่ยงโอกาสในการขาดทุนจำนวนมากในตลาดเหล่านี้รวมถึงตัวเลือกประเภทต่าง ๆ การส่งต่อการแลกเปลี่ยนและการประกันภัยโดยทั่วไปกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสีย

กองทุนป้องกันความเสี่ยงได้รับการออกแบบมาสำหรับการลงทุนระยะสั้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ใหญ่ที่สุดในการลงทุนในระยะเวลาอันสั้นแทนที่จะทำเงินจำนวนเล็กน้อยในระยะเวลานานพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายเหล่านี้มักใช้ประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จกับเงินที่ประสบความสำเร็จน้อยกว่าให้ผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดองค์ประกอบหลักของกองทุนเฮดจ์ฟันด์คืออัตราส่วนความเสี่ยงผลตอบแทนซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้โดยการติดตามประสิทธิภาพของตลาดบางแห่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยทั่วไปกองทุนป้องกันความเสี่ยงจะมีให้เฉพาะกับนักลงทุนที่มีสินทรัพย์ทางการเงินเป็นจำนวนมากที่มีความเสี่ยง

หนึ่งในองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงคือแนวคิดของตัวเลือกสิ่งนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถดำรงตำแหน่งที่ให้สิทธิ์พวกเขาในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่แน่นอนในราคาที่เฉพาะเจาะจงโบนัสของวิธีการเลือกคือนักลงทุนไม่จำเป็นต้องขายหรือซื้อความมั่นคงทางการเงินตัวเลือกสองประเภทมีอยู่ในรูปแบบการลงทุนนี้: ตัวเลือก Put และตัวเลือกการโทรตัวเลือกที่ใส่ให้สิทธิ์แก่นักลงทุนในการขายในราคาที่กำหนดในขณะที่ตัวเลือกการโทรอนุญาตให้นักลงทุนซื้อในราคาที่กำหนด

แนวคิดของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นในปี 1949 โดยนักเขียนด้านการเงินและนักสังคมวิทยาอัลเฟรดดับเบิลยู. โจนส์เขาก่อตั้งกองทุนป้องกันความเสี่ยงครั้งแรกซึ่งมุ่งเน้นไปที่การซื้อสินทรัพย์สำหรับพอร์ตการลงทุนที่จะทำงานได้ดีกว่าความคาดหวังของตลาดและขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของเขาระบบนี้สร้างสถานการณ์ที่นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะสร้างผลกำไรมากขึ้นในขณะที่ลดโอกาสที่จะขาดทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการวิจัยเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มส่วนประกอบอื่น ๆ ในส่วนผสมอาจเป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงนอกจากนี้โดยการจัดทำแผนประกันในบางส่วนของแพ็คเกจกับหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ความเสี่ยงจะถูก จำกัด เพิ่มเติม