ข้อ จำกัด ของการวิเคราะห์ทางการเงินคืออะไร?

ข้อ จำกัด หลักของการวิเคราะห์ทางการเงินโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นจากการไม่สามารถวิเคราะห์เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่จับต้องไม่ได้บางอย่างที่ บริษัท อาจมีคุณสมบัติเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากโครงสร้างของ บริษัท เองหรืออาจเป็นเพราะสถานการณ์ในอุตสาหกรรมที่ บริษัท แข่งขันนอกจากนี้ข้อ จำกัด อื่น ๆ ของการวิเคราะห์ทางการเงินคือการไม่สามารถทำนายความสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอนตามผลทางการเงินที่ผ่านมาด้วยเหตุผลเหล่านั้นการวิเคราะห์ทางการเงินควรรวมถึงการศึกษาแบบไตร่ตรองที่ดีต่อสุขภาพนอกเหนือจากการกระทืบตัวเลข

หลายคนต้องการทราบเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่พวกเขาตั้งใจจะลงทุนเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้พวกเขาอาจส่งผลต่อรายงานทางการเงินและงบดุลเพื่อค้นหานักเก็ตที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เปิดเผยความแข็งแกร่งของ บริษัท หรือขาดในขณะที่ความขยันประเภทนี้มีประโยชน์อย่างแน่นอนในการเลือกวิธีการลงทุน แต่ก็ไม่ใช่เส้นทางที่แน่นอนสู่ความสำเร็จมีข้อ จำกัด มากมายของการวิเคราะห์ทางการเงินที่นักลงทุนควรเข้าใจซึ่งส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงโดยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

ในขณะที่รายงานรายได้และงบดุลเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า บริษัท ดำเนินการอย่างไรหรือได้ดำเนินการในอดีตช่องว่างการวิเคราะห์ที่พวกเขาทิ้งไว้เน้นข้อ จำกัด ของการวิเคราะห์ทางการเงินบริษัท ที่ดิ้นรนในอดีตสามารถจ้างซีอีโอคนใหม่ที่มีประวัติของ บริษัท ที่มีปัญหาในทางตรงกันข้าม บริษัท ที่แข็งแกร่งดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปสู่เกลียวลงบนพื้นฐานของปัญหาการผลิตในประเทศของซัพพลายเออร์สิ่งที่จับต้องไม่ได้ดังกล่าวจะไม่ปรากฏในรายงานทางการเงิน แต่อาจเป็นตัวชี้วัดที่ดีของผลลัพธ์ในอนาคต

นักลงทุนบางคนใช้ข้อมูลทางการเงินดิบที่พวกเขาได้รับและเปลี่ยนเป็นอัตราส่วนทางการเงินการดำเนินงานแต่ถึงแม้อัตราส่วนเหล่านี้อาจเกิดขึ้นสั้น ๆ เนื่องจากข้อ จำกัด ของการวิเคราะห์ทางการเงินบริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้นอาจมีอัตราส่วนหนี้สินสูงเนื่องจากการกู้ยืมจำนวนมากที่จำเป็นในการเริ่มต้นการดำเนินงานในทางตรงกันข้าม บริษัท ที่มีอัตราส่วนที่แสดงทุนส่วนเกินจำนวนมากอาจเป็นอันตรายต่อตัวเองโดยไม่ลงทุนเงินทุนดังกล่าวอย่างเหมาะสมตัวอย่างเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าแม้อัตราส่วนที่ซับซ้อนจะไม่สามารถเข้าใจได้ในที่สุด

ข้อ จำกัด ที่ชัดเจนที่สุดของการวิเคราะห์ทางการเงินคือข้อที่เกี่ยวข้องกับการไร้ความสามารถในการทำนายอนาคตไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ผ่านมาสามารถกำหนดได้อย่างแน่นอนว่า บริษัท จะทำอย่างไรในเวลาที่จะมาถึงเหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างฉับพลันหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ภายในที่ไม่คาดฝันภายใน บริษัท สามารถเปลี่ยนโชคชะตาในชั่วข้ามคืนนักลงทุนที่เข้าใจข้อ จำกัด เหล่านี้ดีที่สุดคือการเตรียมการที่ดีที่สุดในการจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนที่เป็นไปได้