กล่องสไตล์คืออะไร?

ในการลงทุนกล่องสไตล์เป็นตัวแทนกราฟิกของรูปแบบการลงทุนของหุ้นหรือกองทุนรวมหรือการลงทุนที่มีรายได้คงที่เช่นพันธบัตรมีสองกล่องสไตล์ mdash;หนึ่งใช้สำหรับหุ้นซึ่งเป็นหุ้นและกองทุนรวมในขณะที่อีกอันใช้สำหรับการลงทุนตราสารหนี้หรือพันธบัตรด้วยการสังเกตตำแหน่งในกล่องสไตล์นักลงทุนสามารถกำหนดรูปแบบการลงทุนของการลงทุนโดยเฉพาะ

กล่องสไตล์หุ้นเป็นเมทริกซ์สามต่อสามด้านล่างของกล่องมีรูปแบบการลงทุนสามประเภท: คุณค่าการผสมผสานและการเติบโตด้านข้างของกล่องมีสามขนาดของ บริษัท : ขนาดใหญ่ปานกลางและขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ขนาดกลางแคปและขนาดเล็กกองทุนมูลค่าขนาดใหญ่จะมีสแควร์สีดำที่มุมซ้ายบนของกล่องในกล่องที่แสดงถึงจุดตัดของแถวใหญ่และคอลัมน์ค่ากองทุนการเติบโตระดับกลางจะถูกระบุโดยกล่องดำที่สี่แยกแถวขนาดกลางและคอลัมน์การเจริญเติบโต

กล่องสไตล์รายได้คงที่ที่ใช้สำหรับพันธบัตรและกองทุนพันธบัตรยังเป็นเมทริกซ์สามต่อสามคอลัมน์แสดงถึงระยะเวลาสามระยะเวลาของการลงทุนคงที่: สั้น, ชั่วคราวและยาวแถวแสดงถึงคุณภาพ: สูงปานกลางและต่ำกองทุนพันธบัตรระยะสั้นที่มีคุณภาพต่ำจะถูกระบุโดยกล่องดำที่มุมซ้ายล่างของกล่องที่จุดตัดของคอลัมน์สั้นและแถวคุณภาพต่ำพันธบัตรที่มีวุฒิภาวะชั่วคราวที่มีคุณภาพสูงจะถูกระบุโดยกล่องที่จุดตัดของคอลัมน์ชั่วคราวและแถวคุณภาพสูง

กล่องสไตล์หุ้นระหว่างประเทศมีลักษณะเหมือนกับกล่องสไตล์หุ้นความแตกต่างคือวิธีที่การมอบหมายการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่Morningstar บริษัท วิจัยการลงทุนที่คิดค้นกล่องสไตล์แบ่งฐานข้อมูลสต็อกออกเป็นหนึ่งในสามเพื่อกำหนดอัตราการจัดอันดับของหุ้นในสหรัฐอเมริกาหุ้นระหว่างประเทศถือว่ามีค่า จำกัด น้อยหากมูลค่าตลาดของพวกเขาน้อยกว่า $ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (USD), กลาง CAP หากมูลค่าตลาดอยู่ระหว่าง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐและ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐและจำนวนมากหากมูลค่าตลาดมีมูลค่ามากกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

กล่องสไตล์ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าพอร์ตโฟลิโอมีความหลากหลายเพียงพอหรือไม่ด้วยการถือครองโดยแต่ละเก้าสี่เหลี่ยมในกล่องสไตล์แต่ละพอร์ตสามารถพิจารณาได้ว่ามีความหลากหลายสิ่งนี้ถือว่าไม่มีการลงทุนรูปแบบเดียวประกอบด้วยเปอร์เซ็นต์ที่มีขนาดใหญ่มากของพอร์ตการลงทุน