การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมคืออะไร?

การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมในโลกการเงินหมายถึงการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ของทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องของการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัทเป้าหมายของการวิเคราะห์ดังกล่าวคือการให้ภาพที่สมบูรณ์ของสถานะทางการเงินของ บริษัท ทั้งในเวลาปัจจุบันและคาดการณ์ไว้ในอนาคตการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมต้องมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากรายงานทางการเงินของ บริษัท รวมถึงทั้งรายงานล่าสุดและรายงานจากอดีตข้อมูลนี้ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดแง่มุมต่าง ๆ ของการดำเนินงานของ บริษัท และเปรียบเทียบกับ บริษัท ที่คล้ายกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เมื่อนักลงทุนตัดสินใจที่จะตัดสินใจว่า บริษัท ใดสมควรได้รับเงินทุนของพวกเขาการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของ บริษัท อย่างเข้มงวดด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดว่า บริษัท เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่ในทำนองเดียวกัน บริษัท เองอาจต้องการทราบว่าตัวเลขของพวกเขานั้นดีเพียงใดกับคู่แข่งรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้โดยการผ่าทุกแง่มุมของข้อมูลทางการเงินของ บริษัท

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรพิจารณาเมื่อทำการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ บริษัท คือผลลัพธ์จะถูกต้องเท่ากับข้อมูลที่เข้ามานี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพยายามคาดการณ์สถานะทางการเงินของ บริษัท ในบางช่วงเวลาในอนาคตเนื่องจากการคาดการณ์ในอนาคตใด ๆ สามารถประมาณได้เท่านั้นข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังการประมาณการเหล่านั้นจะต้องแม่นยำอย่างมากในการป้องกันสมมติฐานที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดขั้นตอนต่อไปในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมคือการเกิดอัตราส่วนทางการเงินโดยทั่วไปอัตราส่วนเหล่านี้ใช้ข้อมูลทางการเงินหนึ่งชิ้นและแบ่งออกเป็นอีกชิ้นหนึ่งเพื่อสร้างอัตราส่วนอัตราส่วนสามารถใช้ในการตีความความแข็งแกร่งของทุกแง่มุมที่สำคัญของการดำเนินงานทางการเงินของ บริษัท รวมถึงความสามารถในการทำกำไรสภาพคล่องระดับหนี้กระแสเงินสดและอื่น ๆ

อัตราส่วนเหล่านี้มีความสำคัญเพียงเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นการรู้ว่า บริษัท สามารถชำระหนี้ทั้งหมดในปัจจุบันและยังมี 20 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเดิมของสินทรัพย์ที่ไม่เหมือนใครไม่ได้มีความหมายมากโดยไม่มีบริบทบางอย่างสำหรับการตัดสินนั่นคือเหตุผลที่หนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมควรเปรียบเทียบอัตราส่วนเหล่านี้กับอัตราส่วนของผู้นำทางการเงินอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันการเปรียบเทียบนี้จะให้ความคิดว่า บริษัท กำลังเจริญรุ่งเรืองและพื้นที่ใดที่ต้องการการปรับปรุง