การป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกคืออะไร?

การป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกเป็นกลยุทธ์การจัดการทางการเงินประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่การปรับการป้องกันความเสี่ยงในสินทรัพย์เป็นราคาของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์พื้นฐานในบางกรณีกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงจะถูกกระตุ้นโดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะอื่นนอกเหนือจากราคานั้นวิธีการนี้แตกต่างจากวิธีการแบบคงที่ใด ๆ ในการป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนเมื่อใดและเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนก็เปลี่ยนไป

ด้วยการป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกแนวคิดทั่วไปคือการปรับความเสี่ยงเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการกำหนดราคาและปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์พื้นฐานที่รองรับความปลอดภัยนี่เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงสถานะของสินทรัพย์พื้นฐานจะแปลเป็นการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของความปลอดภัยเพื่อปกป้องการลงทุนในการรักษาความปลอดภัยความสามารถในการเปลี่ยนความมุ่งมั่นไปยังกองทุนหรือความปลอดภัยจะช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดหรือลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงลบบางประเภท

การลงทุนเชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้นอาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนป้องกันความเสี่ยงซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์พื้นฐานอาจรวมถึงอนาคตหลายประเภทรวมถึงหลักทรัพย์ที่หลากหลายที่สร้างผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือตัวแปรบ่อยครั้งที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงจะรวมถึงการรวมกันของตัวเลือกสั้นและยาวเช่นการใช้ตำแหน่งที่ไม่เป็นเชิงเส้นในตัวเลือกต่างประเทศเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างตำแหน่งเชิงเส้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสปอตในการรักษาความปลอดภัยภายในประเทศนอกจากนี้สินทรัพย์เหล่านั้นอาจเป็นประเทศหรือนานาชาติในแหล่งกำเนิดเนื่องจากผลตอบแทนเหล่านั้นสามารถผันผวนได้การใช้วิธีการป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกทำให้ง่ายต่อการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดราคาสำหรับสินทรัพย์พื้นฐานและสามารถรักษาระดับผลตอบแทนที่ดีได้

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าในขณะที่วิธีการป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกสามารถช่วยชดเชยการเปลี่ยนแปลงบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์พื้นฐานกลยุทธ์นี้ไม่ได้ขจัดความเสี่ยงที่นักลงทุนคิดไว้เพื่อลงทุนในกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้วยเหตุนี้นักลงทุนจึงจำเป็นต้องเข้าใจว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงนั้นได้รับการจัดการอย่างไรช่วงของสินทรัพย์ที่จัดขึ้นโดยกองทุนและประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของสินทรัพย์เหล่านั้นการทำเช่นนี้จะไปไกลในการเลือกทางเลือกที่ถูกต้องในแง่ของการซื้อกองทุนและยังทำให้ง่ายต่อการกำหนดว่าจะมีการป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกเมื่อใดและอย่างไร