การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานคืออะไร?

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นประเภทของวินัยในการเลือกหุ้นหากคุณทำการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับงบบัญชีของ บริษัท ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหุ้นใน บริษัท เพื่อการลงทุนคุณจะได้รับการปฏิบัติตามแนวทางการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานในการลงทุนอีกวิธีหนึ่งคือการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งเกือบจะเป็นวิธีการที่ตรงกันข้าม

แนวทางการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานพยายามที่จะตรวจสอบว่า บริษัท มีความดีทางการเงินหรือไม่และจะได้รับเงินต่อไปวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการลงทุนเกือบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับราคาของหุ้นที่ดำเนินการเมื่อเวลาผ่านไปและความพยายามที่จะทำนายว่ามันจะทำอะไรในอนาคตตามนี้บางครั้งวิธีการทั้งสองจะถูกรวมเข้ากับวิธีการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการเลือกหุ้นและวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการลงทุนในหุ้นที่น่าสนใจ

เมื่อทำการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานของหุ้นที่น่าสนใจตรวจสอบว่าหุ้นมีมูลค่าการลงทุนในวิธีนี้หรือไม่เราดูว่า บริษัท ดำเนินการทางการเงินได้ดีเพียงใดรายได้ของ บริษัท คืออะไร?พวกเขาเติบโตหรือไม่?อัตราส่วนของราคาหุ้นเทียบกับกำไรต่อหุ้นอัตราส่วน P/E เปรียบเทียบกับ บริษัท อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันอย่างไร

วิธีการนี้พยายามที่จะตอบคำถามพื้นฐานหรือพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของ บริษัท และอุตสาหกรรมที่ บริษัท ดำเนินงานบริษัท มีขนาดใหญ่แค่ไหน?ทำธุรกิจมานานแค่ไหนแล้ว?การจัดการของ บริษัท เป็นอย่างไร?แนวโน้มสำหรับอุตสาหกรรมที่ บริษัท อยู่ใน?

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมักถูกมองว่าเป็นวิธีการที่อนุรักษ์นิยมในการเลือกหุ้นมากกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนมากกว่าอัตราส่วนรายได้ราคานั้นง่ายต่อการคำนวณมันเป็นเพียงราคาของแต่ละหุ้นของหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้นมูลค่าทางบัญชีของ บริษัท สามารถกำหนดได้อย่างง่ายดายจากงบการเงินของ บริษัท และรายได้จะคำนวณได้ง่ายจากบันทึกทางการเงิน

ในทางตรงกันข้ามคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่มีความซับซ้อนมากขึ้นและมักจะต้องมีการเรียกร้องการตัดสินในส่วนของนักลงทุนในแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคนักลงทุนพยายามทำนายพฤติกรรมของฝูงชนในขณะที่การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเพียงพยายามตรวจสอบว่า บริษัท ได้รับเงินหรือไม่ราคาของหุ้นในระยะสั้นนั้นไม่สำคัญในการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเนื่องจากทฤษฎีคือหาก บริษัท ได้รับเงินและยังคงได้รับเงินราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นในที่สุดวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้น

การลงทุนในหุ้นมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นหากใช้วิธีการที่เป็นระบบวิธีการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเข้าใจและเรียนรู้และอาจเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นสำหรับนักลงทุนเริ่มต้นอย่างไรก็ตามทั้งสองวิธีมีจุดแข็งและความรู้เกี่ยวกับทั้งสองจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและส่งผลให้เกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดีขึ้น