การวิเคราะห์ความยุติธรรมขั้นพื้นฐานคืออะไร?

ในการวิเคราะห์หุ้นขั้นพื้นฐานนักวิเคราะห์ทางการเงินและนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบทางการเงินหลักของธุรกิจเพื่อกำหนดแนวโน้มในอนาคตสำหรับมูลค่าของหุ้นปัจจัยพื้นฐานรวมถึงรายได้ซึ่งเป็นตัวแทนของผลกำไรที่ บริษัท นอกเหนือจากรายได้ซึ่งเป็นยอดขายรวมถึงเงินปันผลใด ๆ ที่แจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในขณะที่วิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ อาจพิจารณาเงื่อนไขการลงทุนที่กว้างขึ้นการวิเคราะห์หุ้นขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่ข้อดีของธุรกิจเพื่อพิจารณาว่าหุ้นเป็นการลงทุนที่มั่นคงหรือไม่

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบกระบวนการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานคือการพิจารณาข้อ จำกัด ของมัน.หนึ่งในปัจจัยสำคัญในวิธีการพื้นฐานคือการแนะนำข้อมูลเชิงลึกสามารถรับได้โดยการตรวจสอบรายการทางการเงินที่ บริษัทมันฐานการคาดการณ์ธุรกิจในอนาคตเกี่ยวกับผลการดำเนินงานล่าสุดขององค์กรการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานไม่ได้พิจารณารายการอื่น ๆ ที่ไม่มีมูลค่าทางการเงินที่เชื่อมโยงกับพวกเขาเช่นรูปแบบการจัดการของผู้บริหารซึ่งกำหนดทิศทางของธุรกิจนอกจากนี้ยัง จำกัด การวิเคราะห์ให้กับธุรกิจหนึ่งเมื่อเทียบกับการดูกิจการนั้นในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดกับ บริษัท คู่แข่งใด ๆ

การวิเคราะห์หุ้นขั้นพื้นฐานสันนิษฐานว่านักลงทุนไม่ได้ให้ความสำคัญกับหุ้นอย่างแม่นยำตามข้อมูลที่มีอยู่รอบ ๆ ธุรกิจวิธีการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากการตรวจสอบองค์ประกอบทางการเงินที่สำคัญขององค์กรและอาจปลดล็อคมูลค่าหุ้นเพิ่มเติมในกระบวนการตัวอย่างเช่นโดยการคาดการณ์ธุรกิจในอนาคตเกี่ยวกับพื้นฐานทางธุรกิจที่ บริษัท นักลงทุนอาจตระหนักถึงศักยภาพใหม่ในการรักษาความปลอดภัยที่พวกเขาไม่เข้าใจอย่างเต็มที่มาก่อนการวิเคราะห์สามารถทำงานในทิศทางตรงกันข้ามและนักลงทุนอาจตัดสินใจว่าพื้นฐานพิสูจน์ว่าหุ้นมีความเสี่ยงเกินกว่าจะเป็นเจ้าของได้

งบการเงินรวมถึงข้อมูลที่ใช้ตลอดการวิเคราะห์หลักทรัพย์ขั้นพื้นฐานในบรรดาองค์ประกอบเหล่านี้คือรายได้สุทธิคือกำไรต่อหุ้นพวกเขาจะถูกเปิดเผยเป็นรายไตรมาสและรายปีและนักวิเคราะห์ทางการเงินมักจะวัดผลลัพธ์ของ บริษัท โดยพิจารณาจากผลกำไรเหล่านี้หรือไม่ก็ตามการวิเคราะห์ไม่ได้ จำกัด อยู่เพียงแค่ตรวจสอบผลลัพธ์ แต่ยังสร้างอัตราส่วนเพื่อกำหนดระดับความสามารถในการทำกำไรที่ทำให้หุ้นน่าสนใจและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

เมื่อผลกำไรในช่วงเวลาเพียงพอผู้จัดการอาจตัดสินใจคืนรายได้บางส่วนให้กับนักลงทุนผ่านการจ่ายเงินปันผลการกระจายประเภทนี้รวมอยู่ในการวิเคราะห์หุ้นขั้นพื้นฐานและก่อให้เกิดผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนบริษัท บางแห่งลงทุนผลกำไรเข้าสู่ธุรกิจแทนที่จะทำการแจกจ่ายเงินปันผลนักลงทุนอาจซื้อหุ้นเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลตามการวิเคราะห์พื้นฐาน