การวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐานเป็นกระบวนการที่นักลงทุนที่มีศักยภาพทำการศึกษาหรือประเมินผลขององค์กรหรือภาคธุรกิจก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน จุดประสงค์หลักของการวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐานคือเพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนมีธุรกิจที่คุ้มค่า ตัวอย่างเช่นหากนักลงทุนซื้อหุ้นบางส่วนใน บริษัท ABC นักลงทุนดังกล่าวอาจตัดสินใจทางธุรกิจที่เหมาะสมในการวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐานขององค์กร
การวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐานดังกล่าวจำเป็นต้องรวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้นของ บริษัท ในตลาดหุ้นกำไรสุทธิขนาดอัตราการเติบโตจุดอ่อนจุดแข็งและการคาดการณ์ในอนาคต หนึ่งในเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐานคือเครื่องมือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสภัยคุกคาม (SWOT) การประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานที่ระบุไว้ใน SWOT กับ บริษัท ที่คาดหวังจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจว่า บริษัท ดังกล่าวเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่ จุดแข็งของ บริษัท อาจรวมถึงปัจจัยต่างๆเช่นการเข้าถึงและขอบเขตการดำเนินงานในขณะที่จุดอ่อนอาจรวมถึงการขาดการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน โอกาสอาจรวมถึงตลาดต่างประเทศใหม่ในขณะที่ภัยคุกคามอาจรวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง
นอกเหนือจาก บริษัท แล้วนักลงทุนอาจทำการวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐานในภาคธุรกิจด้วยความตั้งใจที่จะค้นหาศักยภาพหรือข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจน้ำมันและก๊าซอาจทำการวิเคราะห์การลงทุนขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มธุรกิจโดยทั่วไปไม่ใช่เพียงแค่ บริษัท เดียว นักลงทุนดังกล่าวอาจพยายามจัดตั้ง บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้นและพยายามหาวิธีที่จะทำกำไรหรือประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจดังกล่าว
งบกระแสเงินสดของ บริษัท เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ศึกษาในระหว่างการวิเคราะห์ของ บริษัท กระแสเงินสดคือการไหลเข้าของเงินสดใน บริษัท เช่นเดียวกับการไหลออก การวิเคราะห์กระแสเงินสดของ บริษัท จะช่วยเปิดเผยระดับการละลายของ บริษัท กระแสเงินสดที่ดีหมายความว่า บริษัท มีความแข็งแกร่งทางการเงินหรือตัวทำละลายในขณะที่กระแสเงินสดที่ไม่ดีหมายความว่า บริษัท อาจมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรืออ่อนแอทางการเงิน กระแสเงินสดยังช่วยในการคาดการณ์อนาคตเกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตที่เป็นไปได้ สิ่งนี้ทำให้ บริษัท และผู้ลงทุนที่มีศักยภาพสามารถทำการหักเงินเกี่ยวกับความอยู่รอดและความสำเร็จของ บริษัท
