การหมุนเวียนของกองทุนรวมคืออะไร?

การหมุนเวียนของกองทุนรวมเป็นคำที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงในพอร์ตการลงทุนกองทุนรวมในปีเดียวการวัดนี้โดยทั่วไปจะแสดงเป็นอัตราส่วนและคำนวณโดยการทำธุรกรรมการซื้อและการขายทั้งหมดภายในกองทุนรวมในปีเดียวโดยแบ่งทั้งหมดเป็นสองเท่าจากนั้นหารด้วยจำนวนเงินปัจจุบันของการถือครองในพอร์ตโฟลิโอปัจจุบัน.อัตราการหมุนเวียนของกองทุนรวมสูงอาจเป็นปัญหาต่อนักลงทุนเพราะสามารถลดผลตอบแทนได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและผลกระทบทางภาษีเป็นการดีที่สุดที่จะเปรียบเทียบการหมุนเวียนของเงินทุนกับกลยุทธ์ที่คล้ายกันเพื่อดูว่าใดที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด

กองทุนรวมเป็นโอกาสการลงทุนที่ได้รับการจัดการซึ่งรวมเงินทุนจากนักลงทุนหลายรายและใช้เงินทุนเพื่อลงทุนในวงกว้าง.มูลค่าของกองทุนถูกกำหนดโดยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถืออยู่โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนจะเก็บเกี่ยวรางวัลในรูปแบบของกำไรจากการลงทุนผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอรับผิดชอบในการเลือกหลักทรัพย์ที่จะซื้อและขายและการทำธุรกรรมทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าการหมุนเวียนของกองทุนรวมมีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับนักลงทุนกองทุน

เป็นตัวอย่างของกองทุนรวมการหมุนเวียนถูกคำนวณลองจินตนาการว่ากองทุนได้ซื้อและขายหลักทรัพย์ทั้งหมด 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลักทรัพย์ในหนึ่งปีและปัจจุบันมีมูลค่า $ 100,000 USDขั้นตอนแรกคือการหาร $ 50,000 USD สองครั้งโดยเหลือทั้งหมด $ 25,000 USDจำนวนนั้นถูกหารด้วยการถือครองทั้งหมด $ 100,000 USD สำหรับความฉลาดทาง. 25ซึ่งหมายความว่ากองทุนมีมูลค่าการซื้อขาย 25 เปอร์เซ็นต์

การหมุนเวียนของกองทุนรวมเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการหมุนเวียนสูงสามารถระบายผลตอบแทนที่นักลงทุนได้ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายความปลอดภัยภายในกองทุนค่าคอมมิชชั่นจะถูกส่งไปยังนักลงทุนกองทุนนอกจากนี้เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ภายในกองทุนกำไรจากการลงทุนที่มีการเก็บภาษีจะต้องเสียภาษีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่ไม่ดีนักลงทุน

มันเป็นส่วนใหญ่ที่มีค่าเพียงเพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนการหมุนเวียนของกองทุนรวมสำหรับกองทุนที่มีกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอที่คล้ายกันตัวอย่างเช่นกองทุนการเติบโตมีแนวโน้มที่จะก้าวร้าวมากขึ้นกับการซื้อและขายหลักทรัพย์กองทุนมูลค่ามีแนวโน้มที่จะซื้อและถือหลักทรัพย์ที่พวกเขาเห็นว่าถูกประเมินโดยตลาดซึ่งทำให้การหมุนเวียนต่ำกว่าที่พบในกองทุนการเติบโตการเปรียบเทียบหลากสีของกองทุนกับเป้าหมายที่แตกต่างกันสามารถนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง