ดัชนี lipper คืออะไร?

กองทุนรวมเป็นประเภทของการลงทุนที่เงินรวมของกลุ่มผู้ถือหุ้นถูกใช้โดย บริษัท การลงทุนเพื่อซื้อยานพาหนะการลงทุนเช่นหุ้นพันธบัตรและเครื่องมือเงินดัชนีกองทุนรวมคือระบบติดตามประสิทธิภาพหรือระบบการให้คะแนนซึ่งเปรียบเทียบกองทุนรวมที่แตกต่างกันกับกันและกันและติดตามประสิทธิภาพของพวกเขาดัชนี Lipper เป็นดัชนีกองทุนรวมชั้นนำที่สร้างขึ้นโดย Lipper Analytical Services ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Thomas Reuters

ดัชนี Lipper ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1970 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนรวมในสหรัฐอเมริกาในทศวรรษหน้า บริษัท ได้ขยายและพัฒนาดัชนีระดับโลกตอนนี้เป็นบริการติดตามกองทุนรวมชั้นนำทั่วโลกพร้อมสำนักงานในสหรัฐอเมริกายุโรปเอเชียและตะวันออกกลางดัชนี Lipper คำนวณผลการดำเนินงานกองทุนรวมทุกไตรมาสและทุกปีในหลายวิธีที่อนุญาตให้นักลงทุนเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกองทุนของพวกเขากับกองทุนที่คล้ายกัน

มีหลายวิธีในการจัดหมวดหมู่กองทุนรวมรวมถึงขนาดหรือมูลค่าของ บริษัท ที่พวกเขาลงทุน.สิ่งนี้ถูกกำหนดโดยการคูณจำนวนหุ้นที่โดดเด่นของแต่ละ บริษัท ด้วยมูลค่าของแต่ละหุ้นผลที่ได้คือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาหลักทรัพย์หรือขนาดของ บริษัทกองทุนการลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดเกินกว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (USD) เรียกว่าเงินทุนจำนวนมากผู้ที่ลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าระหว่าง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐและ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นกองทุนกลางแคปกองทุนที่ลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐเรียกว่ากองทุนขนาดเล็กนักลงทุนที่ใช้ดัชนี Lipper สามารถดูว่ากองทุนของพวกเขาดำเนินการอย่างไรเมื่อเทียบกับกองทุนอื่น ๆ ในหมวดหมู่ทุนเดียวกัน

ดัชนี Lipper ยังเปรียบเทียบกองทุนรวมตามกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขาหรือหากกองทุนลงทุนในหุ้นที่เติบโตมูลค่าหุ้นหรือการผสมผสานของทั้งสองกองทุนการเติบโตเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเพราะพวกเขาลงทุนในหุ้นที่มีราคาแพงกว่าจาก บริษัท ที่เติบโตอย่างรวดเร็วกำไรที่อาจเกิดขึ้นจะสูงขึ้นตราบใดที่อัตราการเติบโตยังคงดำเนินต่อไป แต่กองทุนก็มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียมากขึ้นหากการเติบโตช้าลงซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าหุ้นลดลงกองทุนมูลค่าซื้อหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับรายได้ของพวกเขาและขึ้นอยู่กับการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อรักษามูลค่ากองทุนผสมผสานการลงทุนในการรวมกันของการเติบโตและมูลค่าหุ้น

นักลงทุนที่มีหุ้นของกองทุนภาคส่วนสามารถใช้ดัชนี Lipper เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับของอื่น ๆ เป็นภาคเดียวกันภาคส่วนของชุมชนธุรกิจในขณะที่กองทุนบางส่วนพยายามกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมหลายประเภทกองทุนภาคส่วนมีความเชี่ยวชาญในด้านหนึ่งเช่นเทคโนโลยีพลังงานการบินและอวกาศการค้าปลีก ฯลฯ ดัชนี Lipper ยังให้การเปรียบเทียบกองทุนตามอัตราส่วนทางการเงินและตำแหน่งเงินสดกองทุน.