การวิเคราะห์การประเมินค่าคืออะไร?

การวิเคราะห์การประเมินมูลค่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์หนึ่งกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่แตกต่างกันในแง่ของการลงทุนสิ่งนี้มักจะใช้รูปแบบของการประเมินมูลค่าของความปลอดภัยหนึ่งครั้งด้วยมูลค่าของความปลอดภัยที่คล้ายกันกิจกรรมนี้อาจใช้ในการประเมินกลุ่มหลักทรัพย์หรือแม้แต่เปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในบางจุดในอดีต

เป้าหมายของการวิเคราะห์การประเมินค่าคือการประเมินข้อมูลอย่างถูกต้องในมือและพิจารณาว่าสินทรัพย์เฉพาะนั้นมีมูลค่าเพียงพอที่จะได้รับการลงทุนนั้นหรือไม่เมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโดยรวมในการพิจารณาภูมิปัญญาการลงทุนในการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าสามารถให้เบาะแสที่มีค่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในอนาคตของสินทรัพย์การวิเคราะห์สามารถทำให้ชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะส่งผลให้เกิดผลตอบแทนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนหรือไม่หรือว่าสินทรัพย์จะได้สัมผัสกับช่วงเวลาของการลดมูลค่าหรือไม่จากมุมมองนี้การวิเคราะห์การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมจะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจว่าเขาหรือเธอควรซื้อสินทรัพย์หรือละทิ้งความคิดและมองหาการลงทุนที่มีกำไรมากขึ้น

การวิเคราะห์การประเมินค่านั้นขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดที่ดีเช่นอัตราส่วนราคาต่อราคาหรืออัตราส่วน P/Eนี่เป็นเพียงราคาปัจจุบันของหุ้นหารด้วยรายได้ที่สร้างขึ้นโดยความปลอดภัยรากฐานที่พบบ่อยอีกประการหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์คืออัตราส่วนราคาต่อหนังสือหรืออัตราส่วน P/Bที่นี่มุ่งเน้นไปที่การเปรียบเทียบมูลค่าทางบัญชีของ บริษัท ที่ออกความปลอดภัยกับราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นเพื่อให้การวิเคราะห์สร้างผลลัพธ์ที่เป็นไปได้โดยใช้ตัวชี้วัดเดียวกันตลอดทางผ่านกระบวนการเป็นสิ่งจำเป็น

คำถามหลักที่ควบคุมการวิเคราะห์การประเมินค่าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการตัดสินใจว่าการลงทุนนั้นทำงานได้หรือไม่ในสถานการณ์ที่สินทรัพย์แสดงให้เห็นถึงการเติบโตเพียงเล็กน้อยในอดีตและคาดว่าสภาพตลาดทั่วไปจะยังคงเหมือนเดิมในอนาคตอันใกล้นักลงทุนอาจเห็นเหตุผลเล็กน้อยที่จะได้รับการลงทุนในทางกลับกันหากมีการเพิ่มมูลค่าเล็กน้อย แต่คงที่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักลงทุนอาจดูมูลค่าปัจจุบันและคาดการณ์มูลค่าตามที่จะอยู่ในหนึ่งปีสองปีหรือห้าปีนับจากวันที่ปัจจุบันสมมติว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะคุกคามว่าอัตราการเติบโตที่มั่นคง แต่น้อยนักลงทุนอนุรักษ์นิยมอาจพบผลลัพธ์ของการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าเพื่อระบุว่าการรักษาความปลอดภัยนั้นเหมาะสมสำหรับการรวมในพอร์ตโฟลิโอ