ซอฟต์แวร์การบริหารความมั่งคั่งคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่งให้ข้อมูลเครื่องมือและที่เก็บข้อมูลสำหรับสถาบันการธนาคารสาธารณะและเอกชนองค์กรความน่าเชื่อถือและองค์กรกองทุนรวมและที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งและสินทรัพย์ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่งที่ปรึกษาทางการเงินสามารถจัดทำรายงานและข้อมูลที่กำหนดเองให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลาและช่วยให้ผู้จัดการสามารถดูพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าแต่ละรายเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นและความพึงพอใจของลูกค้าสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการอิสระซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนค่าโสหุ้ยจำนวนมากและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอุตสาหกรรมการธนาคารที่ปรึกษาจะต้องได้รับการแจ้งเกี่ยวกับสินทรัพย์และความมั่งคั่งของลูกค้าทุกด้านเพื่อให้อยู่ในกฎระเบียบ

ติดตามบัญชีการลงทุน;อสังหาริมทรัพย์;ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ทางการเงินเช่นศิลปะหรือเครื่องประดับประกันภัย;และการตรวจสอบและบัญชีออมทรัพย์สามารถกลายเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนสำหรับหลาย ๆ องค์กรด้วยซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่งบันทึกเหล่านี้จะถูกติดตามอัปเดตและรวมเข้ากับพอร์ตโฟลิโอทางการเงินที่สมบูรณ์การจัดการความเสี่ยงธุรกรรมเงินสดและการจัดสรรทรัพยากรถูกกำหนดไว้ในซอฟต์แวร์เช่นกันด้วยการรวบรวมข้อมูลนี้ที่ปรึกษาสามารถเห็นความหลากหลายของพอร์ตการลงทุนความมั่งคั่งของลูกค้าอย่างเต็มที่และสามารถทำให้ยอดขายที่มีข้อมูลมากขึ้นให้กับลูกค้ารายงานเหล่านี้ยังช่วยให้ลูกค้าและที่ปรึกษาลดหรือเพิ่มความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนสูงสุด

รายงานการลงทุนจำเป็นต้องมีความถูกต้องสะท้อนข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดและได้รับการปรับแต่งสำหรับลูกค้าแต่ละรายตามความสนใจและบัญชีการเงินซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่งสร้างข้อมูลเกี่ยวกับกำไรและขาดทุนการประเมินมูลค่าโดยรวมรายได้ดอกเบี้ยผลการดำเนินงานกองทุนรวมและรายได้นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการแจ้งเตือนวุฒิภาวะและการแจ้งเตือนเมื่อมีการครบกำหนดเบี้ยประกัน

ซอฟต์แวร์การบริหารความมั่งคั่งจัดการงานด้านการบริหารหลายอย่างสำหรับผู้จัดการอีเมลสามารถส่งได้จากซอฟต์แวร์รายงานและแบบฟอร์มสามารถเก็บไว้ในฐานข้อมูลและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์หรือเอกสารข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV)หลายโปรแกรมอนุญาตให้องค์กรออกแบบรายงานสำหรับลูกค้าหรือมีระบบสำหรับการสร้างหน้าเว็บเพื่อนำเสนอข้อมูลบางโปรแกรมยังส่งการแจ้งเตือนบริการข้อความสั้น ๆ (SMS) ไปยังลูกค้าเพื่อให้พวกเขาทันสมัยในการเงินปัจจุบันของพวกเขาการติดต่อทางอีเมลและคำขอของลูกค้ายังสามารถยื่นในที่เดียวสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่าง ๆ ของสถาบันการเงินซึ่งช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้าและสร้างผู้จัดการสินทรัพย์ที่มีข้อมูลมากขึ้น