Seçilecek en iyi danışmanlık firmalarını belirleme süreci, bir firma mı yoksa bir firma ile sözleşme yapmak isteyen serbest çalışan bir kişi mi, çok temel bir araştırmayı gerektirir. Birini seçmeden önce en iyi danışmanlık firmalarını daraltmanın sistematik bir süreci, müşterinin danışma gerektiren alanda deneyimsiz veya beceriksiz bir firmaya takılma riskini en aza indirir. En iyi danışmanlık firmalarını taramak için zaman ayırmamanın sonuçları, danışmanlık ücretlerinde harcanan karlardan bahsetmek yerine, sözleşmelerin imzalanması ve toplantıların koordine edilmesi için harcanan zamanı içerir.
En iyi danışman firmayı seçerken alınacak en kolay ve en verimli yaklaşım, iç-dışından başlamaktır. Bu, güvenilir arkadaşlara ve ortaklara, şirketin ihtiyaçlarına uygun, BT danışmanlığı, yönetim danışmanlığı veya finansal danışmanlık gerektirip gerektirmediği konusunda iyi bir danışmanlık firması önerebilecekleri olup olmadığını sormalarını gerektirir. İdeal tavsiye, danışmanlık firması ile yakın çalışmış olan ve etkinlik ve profesyonelliği için kefil olan birinden ilk elden bir referanstır. İdeal ancak hala kullanışlı olmayan başka bir öneri türü, arkadaş veya meslektaşı firmanın bir başkasını tanıdığı ve kişisel bütünlüğü veya güvenilirliği için kefil olabileceği kişisel bir referanstır.
En iyi danışmanlık firmaları için kısa bir tavsiye listesi derlendikten sonra, bir sonraki adım çalışkan bir iş yapmaktır. Bu, firmanın ve yöneticilerinin adına bir İnternet araması yapmayı ve firmanın etkinliğinin kanıtını toplamak için firmanın resmi sitesini ziyaret etmeyi içerebilir. Bu kanıt, firmanın müşterilerinin elde etmesine yardım ettiği belirli bir kar artışı ya da firmanın müşterilerinin inişine yardımcı olduğu yeni hesapların adları ile ilgili istatistikler şeklinde olabilir. Ölçülebilir sonuçların yolunda olan herhangi bir şey, firmanın başarılı danışmanlık konusunda kanıtlanmış bir sicile sahip olduğuna dair iyi bir işarettir.
Danışmanın müşteriye özel ihtiyaçları için hizmetlerini vermeye hazır olduklarını teyit ettikten sonra müşteri firmadan referanslarını talep etmekte özgürdür. Bir iş görüşmesinin son aşamalarında olduğu gibi, referans almak da karar verme sürecinin son formalitelerinden biridir. Müşteri, firmanın sitesinde veya başka bir pazarlama materyalinde bulunabilecek yazılı referansları onaylamak için doğrudan referanslarla konuşmalıdır.
