Endüstri riski analizi, bir yatırımcı veya belirli bir sektöre yatırım yapmanın risklerini göstermeye kararlı bir yatırım uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Böyle bir analizin arkasındaki fikir, aynı sektördeki farklı şirketlerin genellikle stok performansları ve kendi sektörlerinin sahip olduğu riskler açısından birbirleriyle bağlantılı olmalarıdır. Bir endüstri risk analizi yapmak, belirli bir sektöre zarar verebilecek gerçek dünya olayları aramayı ve önemli bir düşüş eğilimi izlemek için fiyat performansını çizelgelemeyi içerir. Ek olarak, analiz, çeşitlendirildiğinden ve çoğu endüstri riskine karşı bağışık olduğundan emin olmak için yatırımcının portföyüne odaklanabilir.
Birçok insan stok seçimlerini her bir potansiyel stok ve bunları ihraç eden şirketleri analiz ederek incelemektedir. Böyle bir strateji, bir şirketin yaşadığı sektöre dayanarak aldığı riskleri göz ardı edebilir. Bu, endüstri riski olarak bilinir ve herhangi bir şirketin servetini değiştirebilecek kadar önemlidir. Bu durumda, yatırımcıların portföylerini oluştururken bir sektör risk analizi yapmaları akıllıca olacaktır.
Endüstri riskinin nasıl çalıştığına bir örnek olarak, teknoloji endüstrisinde belirli bir ürüne ayrılmış bir şirket hayal edin. Başka bir şirket bu ürünü eski yapan gelişmiş teknolojiyle birlikte gelirse, şirket ciddi mali sıkıntıda olabilir ve hisse senedi fiyatı bunu yansıtır. Sağlam bir endüstri risk analizi, bu şirketin değerlemesi yapılırken bu tür riskleri dikkate alır.
Bireysel hisse senetlerinde kullanılanlara benzer teknik analiz teknikleri ile sektör risk analizi yapılabilir. Tek fark, fiyat çizelgeleri ve hareketli ortalamalar gibi bu tekniklerin endüstri ortalamalarına uygulanacağı olacaktır. Bu şekilde, fiyat eğilimleri bir endüstrinin gerilemeye yönelip gösterilmediğini gösterebilir. Bu tür bir analizin, belirli endüstrilerde kargaşaya neden olabilecek mevcut olayların nitel analizi ile birlikte kullanılması, bir endüstrinin risk faktörlerine tam bir genel bakış sağlayacaktır.
Bir endüstri risk analizinin bir yatırımcıya yardım etmesinin bir yolu, portföyünün tek bir sektöre çok fazla çarpık olup olmadığını göstermektir. Böyle bir senaryo, o endüstriyi çevreleyen endüstri riski meyveye geldiğinde ve hisse senedi fiyatları düşerse zarar verebilir. Farklı risk seviyelerine sahip çeşitli sektörlerden hisse senetleri ile bir portföy oluşturmak, bu tür bir felaketin oluşmasını önleyebilir.
