Bir sanayi sektörü analizi Bir yatırımcının veya analistin, onları yayınlayan şirketlerin endüstrisi ile bağlantılı belirli bir hisse senedi grubunu incelediği bir süreçtir. Bu uygulamanın ardındaki teori, bir sanayi sektörü olarak bilinen benzer hisse senetlerinin birbirleriyle paralel olarak performans gösterme eğiliminde olacağıdır. Bir endüstri sektörünü, tek bir şirkette veya hisse senedinde kullanılan aynı analitik araçları (teknik analiz veya kalitatif teknikler gibi) kullanarak incelemek mümkündür. Endüstri sektörü analizi yapan yatırımcılar, sıcak sektörden alım yapmayı gerektiren sektör rotasyonuna veya en iyi performansı gösteren sektörlerden en iyi stokları almayı gerektiren yukarıdan aşağıya yaklaşıma göre stok seçme niyetiyle bunu yaparlar.
Önünde belirtilen çok sayıda hisse senedi seçimi nedeniyle, bir yatırımcının bir veya birkaçını seçmesi zor olabilir. Dünyadaki tüm stokları analiz etmek de pratik olarak imkansızdır. Bununla birlikte, bütün bir stok sektörünün ardından, bir angarya daha azdır. Bu nedenle birçok yatırımcı, sektör seçiminde hisse senedi seçiminde en iyi yol olduğuna inanmaktadır.
Bir endüstri sektörü analizi yapmak, çalışılmak istenen sektörü seçmeyi gerektirir. Sektörler, tüm teknoloji stokları gibi büyük gruplar olabilir. Yatırımcılar ayrıca bir analizin odağını netleştirmek için sektörleri daraltabilirler. Örneğin, bir yatırımcı teknoloji alanını sadece mikroçip üreticilerine daraltabilir.
Bir sektör seçildikten sonra, bir yatırım uzmanının endüstri sektörü analizi yapması için farklı yollar vardır. Bunu yapmanın bir yolu, sektördeki hisse senedi ihraç eden şirketlerin çeşitli finansal raporlarını analiz etmektir. Diğer bir yol ise, bu fiyatların gelecekte nerede olacağına karar vermek amacıyla stokların geçmiş fiyat performanslarını kesinlikle kullanmaya dayanan teknik analizdir. Seçilen yöntem ne olursa olsun, bir yatırımcı sektördeki tüm ilgili firmalardan gelen bilgileri göz önünde bulundurmaya özen göstermeli ve bir tür sektör çapında sonuca varmalıdır.
Bir yatırımcının bir endüstri sektörü analizinden toplanan bilgileri stokları seçmek için kullanmasının birkaç farklı yolu vardır. Sektör rotasyonu, en sıcak sektörlerden stok seçilmesini gerektiren bir stratejidir. Bu sektörlerden gelen hisse senetleri satın alındığında ve fiyatlar düşmeye başladığında, yatırım yapanların seçimlerini sağlamak için gelişmekte olan diğer sektörler dönmektedir. Yukarıdan aşağıya stratejisi, en iyi sektörlerden en iyi stokların seçilmesini içeren sektör bazlı bir tekniktir.
