Amerika Birleşik Devletleri'nde portföy yöneticisi olmak için, en azından finans veya muhasebe alanında lisans derecesine sahip olmalısınız. Eğer işletme diplomasına sahipseniz, özellikle de finans ya da ilgili bir alanda yoğunlaşmanız varsa, bu işe hak kazanabilirsiniz. Bazı işverenler, İşletme Yüksek Lisans derecesine sahip adayları tercih edebilir (MBA), ancak bu ortak bir gereklilik değildir. Bazı proje yönetimi veya bütçeleme deneyimleriniz varsa da yardımcı olabilir, ancak bu alanlarda bir derece gerekli değildir.
Bu yönetim seviyesindeki pozisyonlardan birini elde etmek için, finans alanında en az sekiz yıllık bir deneyime sahip olmayı planlamalısınız. Birçok işveren finansal portföylerle çalışarak uygulamalı deneyime sahip adaylar arar. Bazı durumlarda, tüm adayların doğrudan yönetim deneyimine sahip olma zorunluluğu olacaktır. Portföyleri veya diğer finansal meseleleri yönetmekten hiçbir zaman sorumlu değilseniz, hala bir giriş seviyesi veya stajyer pozisyonu için uygun olabilirsiniz.
Bu pozisyonlardan birini elde etmek ve bu alanda başarılı olmak istiyorsanız, mükemmel liderlik yeteneklerine sahip olmalısınız. Portföy yöneticisi olmak için birkaç çalışanı denetlemeniz gerekebilir. Bazı pozisyonlarda, bir düzine veya daha fazla insanın yönetiminden sorumlu olabilirsiniz. Bir röportaj komitesine bu tür sorumlulukları yerine getirebildiğinizi gösterebilirseniz, rekabetinize göre bir avantajınız olabilir.
Bu tür bir yönetim pozisyonunda, adayların istisnai iletişim becerilerine sahip olması genel olarak önemlidir. Portföy yöneticisi olmak istiyorsanız, başkalarıyla net ve özlü bir şekilde konuşabilmelisiniz. İş arkadaşlarınız ve müşterilerinize çeşitli raporlar, e-postalar, mektuplar ve portföy içeriği bilgileri oluşturmaktan ve iletmekten sorumlu olabileceğinden, düşüncelerinizi yazılı olarak iletebilmelisiniz. İşverenler genellikle bu yönetim pozisyonlarına sahip olan bireylerin sağlam müzakere yeteneklerine ve problem çözme becerilerine sahip olmalarını bekler.
Bu tür işleri bulmaya çalışırken, federal ve eyalet düzenlemelerine aşina olmak size yararlı olabilir. Portföy yöneticisi olmak için, müşteri hesaplarının yönetimini denetlemekten yalnızca siz sorumlu olabilirsiniz. Bu sürecin bir parçası olarak, çeşitli bilgisayar sorunlarının nasıl sorun giderileceğini biliyorsanız bu size yardımcı olabilir. Ek olarak, işvereninizin uygulamayı düşündüğü yazılım sistemlerine başvurmanız gerekebilir.
