Vergi danışmanı olmak isteyen bir kişi genellikle üniversiteye gitmek ve işletme veya finansla ilgili bir alanda lisans derecesi almak zorundadır. Muhasebe mesleğinde ve vergi hukukunda biraz tecrübe kazanmak için de yapabilir. Vergi danışmanı olmaya karar veren birçok kişi muhasebe veya vergi danışmanlığında sertifikasyon veya akreditasyon talep etmektedir.
Vergi danışmanlığında bir meslek sahibi için ihtiyaç duyulan eğitim lise ile başlar. Lise sırasında matematik, ekonomi ve istatistik dersleri kolejde yararlı bir bilgi temeli sağlayabilir; İletişim becerilerinin gelişimini vurgulayan dersler de yararlı olabilir. Üniversitede, vergi danışmanı olmak isteyen bir kişi, genellikle finans veya muhasebe ile ilgili bir ana dalda lisans derecesi için çalışır. Bu ana dallar muhasebe yöntemleri ve vergi kanunu hakkında temel bilgiler sağlar. Bazı kolejlerde, vergi danışmanı olmak isteyen bir kişi, bir işletme, finans veya muhasebe dalını sürdürürken vergi uzmanlığı çalışabilir.
Bazı insanlar vergi danışmanı olmaya hazırlık aşamasında vergi yasası derecelerini takip ederler. Bu dereceler, daha genel ana dallarından daha fazla vergi kanunları ve prosedürlerinin özelliklerine odaklanmaktadır. Bu derece devam eden insanlar genellikle yalnızca hükümetlerinin vergi yasalarını değil, aynı zamanda uluslararası vergi yasalarının inceliklerini de öğrenirler. Bu derece programı, ticari kuruluşlar ve tröstlerle ilgili olarak vergi yasalarını da kapsayabilir.
Yargı yetkisine ve işverene bağlı olarak, bir vergi danışmanı, üniversite derecesini kazandıktan hemen sonra giriş seviyesine girebilir. Pek çok vergi hazırlık ve muhasebe şirketi, vergi hazırlayıcıları ve danışmanları olarak görev yapacak nitelikli başvuru sahipleri yetiştirmeye isteklidir. Ancak bazı işverenler, vergi danışmanı veya muhasebeci sertifikası almış güvenli adayları tercih edebilir. Bu, tipik olarak, önemli bir süre çalışacak ve bir sınavı geçecek aday danışmanı gerektirir.
Vergi danışmanı olmak isteyen bir kişi akredite edilmiş vergi danışmanı olmayı hedefleyebilir. Bu ünvanı kazanmak için, bir kişinin vergi hazırlık tecrübesi olması ve bir sınavı geçmesi gerekir. Akreditasyonu aldıktan sonra akreditasyonunu sürdürmek için sürekli eğitim kursları almak zorundadır.
Bazı insanlar vergi danışmanı olmaya karar verdiklerinde sertifikalı kamu muhasebecisi (İBM) kimlik bilgilerini ararlar. Genel olarak, muhtemel sertifikalı muhasebecilerin lisans derecelerine ve sertifika sınavlarında başarılı notlara ihtiyacı vardır. Üniversite derecesi yerine, bazı yargı bölgeleri halkın muhasebecileri olarak uzun yıllara dayanan bir deneyim kazandıktan sonra insanların EBM sınava girmelerine izin verebilir.
