Borsa Yatırım Fonu (ETF) yatırımları bazı ilginç portföy konfigürasyonlarına yol açabilir. En iyi ETF portföyleri tipik olarak yatırım hedefine verilen vurgu ile çeşitlendirilir. Mevcut gelir, sermaye büyümesi ve risk azaltma, ETF portföyleri oluştururken ele alınacak yatırım amaçları türüdür. ETF yatırımlarını birleştirmek, benzersiz ve özel yatırım portföyleri üretebilir.
Birçok ETF, bir finansal varlık portföyünden oluşur. ETF portföylerinin yapılandırması, farklı piyasa koşullarında performansı belirleyecektir. Cari gelir için tasarlanan bir ETF, temettü ödeme stoklarındaki yatırımlardan oluşacaktır. Bu hisse senetleri ETF tarafından en yüksek temettü getirileri veya temettü büyümesinin en güçlü geçmişi temelinde satın alınabilir. Piyasa değeri ve likidite, menkul kıymetlerin seçiminde de faktörler olabilir.
Sermayenin takdirini arayan yatırımcı, büyüme stoklarına odaklanan bir ETF ile ilgilenebilir. Büyüme şirketleri, karı hisse sahiplerine temettü ödemek yerine şirkete geri yatırıyor. Yatırımcı, artan hisse değeri ile sermaye kazancı elde edebilir. Büyüme stoklarını değerlendirmek için temel ve teknik analiz teknikleri dahil olmak üzere birçok farklı yöntem kullanılmaktadır.
Risk azaltma teknikleri bazı ETF'ler için tasarlanmıştır. İlişkili olmayan finansal varlıklara yatırım yaparak portföy çeşitliliği, istikrarsız bir getiri oranı sağlarken oynaklığı kontrol etmeye çalışır. Bu ETF'ler, hisse senetleri, tahviller, emtialar veya para birimlerinden oluşabilir ve birçok farklı varlık türünün birleşimidir. Bu ETF portföylerinin birçoğu aktif olarak yönetilmektedir.
Yüksek kaldıraçlı ETF'ler piyasa fiyatı hareketlerinde kısa vadeli spekülasyonlar için tasarlanmıştır. Kaldıraçlı ETF'ler tipik olarak ana endeksleri izler ve uzun veya kısa pozisyonlar olabilir. İade, normal ödemenin iki veya üç katı olabilir, ancak potansiyel kayıplar da aynı seviyelerde büyütülür. ETF'ler bireysel hisse senetleri gibi alınıp satıldığı için kısa vadeli yatırımcı, kaldıraçlı endeks fiyatı dalgalanmaları için kaldıraçlı ETF'leri kullanabilir.
Birçok yatırımcı belirli tür şirketleri, ürünleri ve hizmetleri takip eder. Bu tür bir yatırımcı için en iyi ETF portföyleri sanayi ve sektör ETF'leridir. Bu ETF'lerin, belirli bir endüstri içindeki hisse senedi portföyüne sahip olması, sektör yatırımlarına daha çeşitlendirilmiş bir yaklaşım sunmaktadır. Bir şirketin başarısız olma riski, benzer bir şirket sepetine yapılan yatırım ile hafifletilir.
Yerel ve uluslararası endeksler için büyük pazar ETF'leri mevcuttur. Ana endeksler, genellikle farklı ülkelerdeki genel ekonomik koşulları temsil eden büyük borsa segmentlerini izler. Farklı ülkelerden gelen endeksleri birleştiren ETF portföyleri çeşitlendirilmiş yatırımcı için en iyi seçenek olabilir. Yabancı para birimi ETF'ler ayrı ayrı bir para birimi sepeti olarak da mevcuttur.
Emtia ETF'leri borsa ile ilişkili olmayan finansal güvenlik sağlar. İlişkili olmayan varlıklar, çeşitlendirilmiş portföyün bir parçası olmalıdır. Borsa düşüş zamanlarında, emtia sektörü tipik olarak ilerler. Son çalışmalar, hisse senetleri, tahviller ve emtialardaki çeşitlendirilmiş yatırımlardan oluşan bir portföyün aşırı oynaklık dalgalanmaları olmadan sabit getiri sağladığını göstermektedir.
