Bir orta sermaye özsermaye fonu, yatırımlarını orta sermaye veya orta büyük harf olarak sınıflandırılan hisse senetlerine odaklayan bir yatırım fonudur. Her ne kadar bu sınıflandırmalar çeşitli yatırım firmalarının standartlarına bağlı olsa da, orta sınır genellikle 2 milyar ABD Doları (USD) ile 10 milyar ABD Doları arasında piyasa kapitalizasyonu olan şirketlere ait hisse senetleri olarak tanımlanmaktadır. Bu hisse senetlerinin bir orta sermaye özsermayesi fonu üzerinden maruz kalması, pazarın çok değerli bir kesimine ekonomik erişim sağlar. Tüm yatırım fonlarında olduğu gibi orta büyüklükte bir fon, fon içindeki yatırımların karını ve zararını paylaşan birçok yatırımcının sermayesini alır.
Portföyünü çeşitlendirmek isteyen bir yatırımcı için, yatırım fonları bunu başarmanın mükemmel bir yoludur. Bu fonlar yatırımlarını farklı menkul kıymetlere yayarlar, böylece yatırımcılara, her bir güvenliğe bireysel olarak yatırım yapmaları gereken maliyetin bir kısmını kullanarak çok sayıda fırsata maruz kalma şansı verir. Orta piyasa şirketleri genellikle istikrar ve büyüme potansiyelinin bir kombinasyonunu arayan yatırımcıların hedefi olduğundan, orta büyüklükte bir sermaye fonu, pazarın bu bölümüne dahil olmanın etkili bir yolu olabilir.
Piyasa değeri 2 milyar ABD doları ile 10 milyar ABD doları arasında olan şirketler, orta vadeli sermaye fonunun tipik hedefleridir. Bir şirketin piyasa kapitalizasyonu, mevcut hisse senedi fiyatı ile yatırımcıların sahip olduğu hisse miktarları çarpılarak belirlenir. Adından da anlaşılacağı gibi, orta büyüklükte bir şirket yeni başlayan küçük şirketlerle piyasaya egemen olan köklü büyük şirket şirketleri arasında yer almaktadır.
Bir orta sermaye özsermaye fonuna katılmak için, bir yatırımcı genellikle asgari miktarda sermaye taahhüt etmek zorundadır. Önemli yatırım deneyimine sahip bir fon yöneticisi, birden fazla yatırımcıdan temin edilen tüm fonları alır ve bu fonları halka açık orta piyasa şirketlerinin hisse senetlerine yatırmaktan sorumludur. Yatırımcılar, fon yönetiminin ücretini ödemeye rağmen, yatırımlardan sermaye kazancı olarak kazanç elde ederler.
Bir orta sermaye özsermaye fonuna katılmanın birçok yararı vardır. Orta büyüklükteki şirketler, genellikle yeni başlayan ve sonuç olarak nispeten riskli olan küçük başlıklardan biraz daha fazla dengeye sahiptir. Öte yandan, orta vadeli hisse senedi piyasaları, genellikle değer açısından statik olan ve yatırımcılara çok küçük bir kar marjı sağlayan büyük kapaklardan çok daha fazla büyüme potansiyeline sahiptir. Belirli bir orta sermaye fonuyla ilgilenen kişiler, fon içindeki çeşitli yatırımları, risklerine kıyasla yatırımların beklenen getirilerini ve fon içindeki sermaye için gelecekteki stratejileri ve hedeflerini açıklayan yatırım iznine bakabilirler.
