Nicel portföy yönetimi, bir yatırımcı portföyünü oluşturan menkul kıymetleri istatistiksel ve sayısal verilere göre seçtiğinde oluşur. Bu veriler daha sonra, en iyi yatırım tercihlerini ve alım satım zamanlarını belirlemek için geçmiş performanslara ve istatistiksel olasılıklara dayalı modellere beslenir. Kiracı olarak bilinen kantitatif portföy yönetiminden sorumlu analistler, olası kazanımların aksine olası her yatırımın yapacağı risk seviyelerini de değerlendirmektedir. Nicel analizler, psikolojik sorunları yatırım tercihlerinden çıkarmaya yardımcı olurken, ani pazar değişimlerine tepki vermesi yavaş olabilir.
Doğru yatırım seçimlerini yapmak, geleceğe finansal istikrar sağlayan sağlam bir portföyü olan ve yatırım sermayesi için gösterecek bir şeyi olmayan bir kişi arasındaki farkı yaratabilir. Birçok kişi bu seçimleri geçmiş yatırım deneyimlerine, güncel olaylara veya yalnızca kendi içgüdülerine dayanarak yapmaktan hoşlanır. Diğerleri, istatistiksel verilerin gücüne ve geçmiş ve şimdiki rakamların gelecekteki sonuçlarını öngörme yeteneğine inanır. Bu insanlar büyük olasılıkla kantitatif portföy yönetimi lehine olanlardır.
Çoğu kiracı, belirli bir zamanda bir güvenliği diğerinden seçmekle ilgilenebilir olsa da, nicel portföy yönetimi, yatırımcının genel finansal tablosunun değerlendirilmesini gerektirir. Analist, yatırımcının yatırımdan beklenen getiri oranını ve kabul edilebilir risk seviyelerini öğrendiğinde, gerekli sonuçları elde etmek için verileri işlemeye başlayabilir. Kantitatif analistler, portföyü istatistiksel olarak parçalama ve güçlü ve zayıf yönlerini belirleme yeteneğine sahiptir.
Kantitatif portföy yönetimini kullanmanın avantajı, insanın ikinci kararlarını sağlam tahmin etme eğiliminin bir kısmını ortadan kaldırmasıdır. Kanıtlanmış istatistiksel formüllere güvenerek, bir yatırımcı, piyasayı kendisinin yenmeye çalıştığından daha fazla kar getirme şansına sahip olabilir. Kantitatif analiz riskten uzak olmasa da, analistler, rakamlara güvenmenin faydalarını ortaya koyarken, farklı matematiksel formüller ve bilgisayar programları tarafından elde edilen sonuçlara kesin olarak işaret edebilir.
Elbette, niceliksel portföy yönetiminin sakıncası, yatırımcının sermayesinin üzerinde kontrol edebileceği kontrolün çoğundan vazgeçmesini gerektirmesidir. Rakamlara kesinlikle güvenmek, rakamlar aniden kayıncaya kadar iyidir. Kantitatif analizle ilgili ana kaygılardan biri, pazardaki zaman zaman meydana gelen deniz değişikliklerine tepki göstermenin bazen yavaş olmasıdır. Düzeltmeler yapıldığında, bir yatırımcı portföyünde önemli bir zarar görmüş olabilir.
