Profesyonel bir vergi hazırlayıcı kullanmak, özellikle vergi indirimleriyle ilgili en son bilgileri takip etmek için çok fazla zaman yoksa, mükemmel bir fikir olabilir. Vergi hazırlama servisine ilk ziyaretinizi yapmaya hazırlanırken, toplanması ve ilk görüşme için alınması gereken çok sayıda belge vardır. İşlemin ilerleyebilmesi için vergi hazırlayıcıya getirilmesi gereken en önemli belgeler aşağıdadır.
İlk olarak, kişisel kimlik bilgilerinizi alın. Bu, vergi hazırlayıcıya getirilmesi gereken açık bir belge gibi görünse de, kaç kişinin bunu yapmayı unuttuğu şaşırtıcı. Sosyal Güvenlik kartınızı, geçerli bir ehliyetinizi veya devlet tarafından verilen resimli kimlik kartını getirin. Bağımlılarınız varsa, her bağımlı için Sosyal Güvenlik numaralarını da yanınıza alın. Vergi hazırlayıcıları genellikle bu belgelerin fotokopilerini çekmeyi ve kopyaları müşteri klasöründe tutmayı sever.
Vergi yapma görevi, önceki vergi yılındaki kazancınızı belgeleyen herhangi bir form gerektirecektir. Bir vergi hazırlayıcıya getirilmesi gereken birkaç farklı türde gelir doğrulama formu vardır. Bir şirket tarafından istihdam edilen kişiler için, kazancınız W-2 formuna kaydedilir. Serbest meslek mensupları da dahil olmak üzere bağımsız müteahhitler, verilen hizmetler için tüm ödemeleri gösterecek olan 1099 formunu alacaklardır. Yatırımlardan elde edilen faiz ve temettülerden elde ettiğiniz kazançlardan veya varlıkların satışı yoluyla tahakkuk eden fonlardan gelirseniz, şansınızı 1099-INT, 1099-DIV veya 1099 çeşitli formda da elde edebilirsiniz.
Birçok insan, Sosyal Güvenlik yardımlarının vergiye tabi olabileceğinin farkında değildir. Bu tür tüm avantajlar bir SSA-1099'a kaydedilir ve diğer belgelerle birlikte vergi hazırlayıcıya getirilmelidir. Toplam kazancınızın vergi ödemesi için yeterli olacağını düşünmeseniz bile, bilgileri yine de hazırlayıcıya götürün. Doğru koşullar altında, kendinizi daha büyük bir geri ödeme için uygun bulabilirsin.
Geçmiş yıllardan vergi belgeleri de önemlidir. Bir önceki yılın vergi beyannamelerinin kopyaları, önceki dönemlerde ödenen federal gelir vergisi miktarını gösteren herhangi bir belgeyle birlikte bir vergi hazırlayıcıya getirilmelidir. Bu, hazırlayıcıya geçmişte ne yapıldığı hakkında bir fikir vermesine yardımcı olur ve ona mevcut dosyalama turuna nasıl devam edeceğine dair bazı pratik önerilerde bulunabilir.
Bir hazırlayıcıya getirilmesi gereken başka tür belgeler de vardır. Ebeveynler, çocuk bakımı sağlayıcısının adını ve işveren kimlik numarasını ve sağlayıcıya yapılan ödemelerin miktarını doğrulayan belgeler sunmalıdır. İşsizlik tazminatı dönem boyunca tahsil edilmişse beyanları alınız.
Son olarak, tıbbi harcamalar, hayırsever katkılar ve ipotek faizi ve ödemeleri için makbuz vermeyi unutmayın. Bir vergi hazırlayıcısına getirildiğinde, tüm bu belgeler dikkate alınabilir ve vergi yılı için borçlanılan gelir vergisi tutarında bir kesinti yapılmasını haklı çıkarmak için kullanılabilir.
