Τι είναι ένας μεσίτης επενδύσεων;

Οι μεσίτες επενδύσεων είναι επαγγελματίες που χειρίζονται επενδυτικές συναλλαγές για λογαριασμό των πελατών τους.Ένας επενδυτικός μεσίτης μπορεί να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος πάροχος ή να συσχετιστεί με μια εταιρεία χρηματιστηριακής εταιρείας επενδύσεων.Με κάθε ρύθμιση, ο επενδυτικός μεσίτης διεξάγει δραστηριότητα αγοράς και πώλησης σύμφωνα με το επίπεδο εξουσιοδότησης που παρέχεται από τον πελάτη.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι μεσίτες επενδύσεων σήμερα.Μερικοί επικεντρώνουν την προσοχή τους στο χειρισμό των επενδυτικών ευκαιριών που περιλαμβάνουν την αγορά και την πώληση μετοχών.Άλλοι προτιμούν να επικεντρωθούν στη διαχείριση επενδύσεων όπως εμπορεύματα ή ομόλογα.Σε ορισμένα μέρη του κόσμου, οι επαγγελματίες που διαχειρίζονται συναλλαγές νομισμάτων για λογαριασμό των πελατών τους αναφέρονται ως μεσίτες νομισμάτων .

Όσον αφορά την εκπαίδευση, ο τυπικός μεσίτης επενδύσεων θα έχει ισχυρό υπόβαθρο στη χρηματοδότηση και την επένδυση.Αυτό περιλαμβάνει συχνά την ολοκλήρωση επίσημων μελετών σε ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον, καθώς και την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας που εργάζεται με μια επιχείρηση επενδύσεων.Μαζί με αυτή την επίσημη κατάρτιση και εμπειρία, μια φυσική ικανότητα για λεπτομέρεια και η δυνατότητα συνεργασίας με στοιχεία πηγαίνει πολύ μακριά για να βοηθήσει έναν επενδυτικό μεσίτη να είναι επιτυχής.

Η υποστήριξη των στόχων του πελάτη είναι απαραίτητη για τη λειτουργία ενός μεσίτη επενδύσεων.Ο μεσίτης θα συνεργαστεί με τον πελάτη για να καθορίσει αυτούς τους οικονομικούς στόχους, να αξιολογήσει τους τύπους επενδύσεων που ο πελάτης αισθάνεται άνετα και γενικά να βοηθήσει στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων εργασίας που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πελάτη.Μόλις τεθεί σε εφαρμογή αυτό το ίδρυμα, ο μεσίτης θα αναζητήσει ενεργά επενδυτικές ευκαιρίες που είναι προς το συμφέρον του πελάτη, καθώς και την επιφυλακή για τις τάσεις της αγοράς που υποδεικνύουν ότι τυχόν τρέχουσες συμμετοχές είναι πιθανό να μειωθούν στην αξία εντός μιας δεδομένης χρονικήςπερίοδος.

Προκειμένου να λειτουργήσει ως μεσίτης επενδύσεων, ένα άτομο πρέπει να έχει μια λεπτή αίσθηση ακεραιότητας.Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη θεωρούνται ιδιόκτητες και δεν είναι διαθέσιμες σε κανέναν που δεν συνδέεται άμεσα με τον επενδυτικό λογαριασμό.Μαζί με το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του πελάτη, ένας μεσίτης επενδύσεων πρέπει επίσης να είναι προσεκτικός για να μην χρησιμοποιήσει ιδιόκτητες πληροφορίες για το προσωπικό του κέρδος.Σε πολλές χώρες, υπάρχουν σκληροί κανονισμοί για την πρόληψη αυτού του τύπου δραστηριότητας.

Η απόκτηση φήμης ως αρμόδιου μεσίτη επενδύσεων απαιτεί χρόνο.Ο μεσίτης πρέπει να καθιερώσει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό για την πραγματοποίηση ακριβών προβλέψεων σχετικά με τις τάσεις της αγοράς, καθώς και να επιδείξει μια συνεπή αφοσίωση στη διαχείριση των επενδύσεων των πελατών του με επαγγελματικό τρόπο.Καθώς ο επενδυτικός μεσίτης δημιουργεί αυτή τη φήμη για την ακρίβεια και την αξιοπιστία, αυτός ή αυτή είναι πιθανό να μην έχει πρόβλημα να εξασφαλίσει τους πελάτες και να απολαμβάνει μια μακρά και ανταμείβοντας καριέρα.