Bagaimana cara memilih perusahaan manajemen kekayaan terbaik?

Orang bijak yang ingin mempersiapkan masa depan mereka sering mempertimbangkan menggunakan perusahaan manajemen kekayaan sebagai bagian dari proses.Jika Anda ingin melakukan ini, memilih perusahaan manajemen kekayaan akan melibatkan pertimbangan yang cermat, karena perusahaan yang Anda pilih akan memainkan peran penting dalam membentuk pandangan keuangan Anda.Ada beberapa pertimbangan saat Anda membuat pilihan penting ini, termasuk mencari nasihat dari pihak ketiga.Organisasi keuangan profesional, investor individu lainnya dan lembaga pemerintah dapat memberikan fakta penting tentang setiap perusahaan manajemen kekayaan yang Anda pertimbangkan.

Mencari masukan orang lain yang memiliki pengalaman bekerja dengan perusahaan manajemen kekayaan yang diberikan dapat memberi Anda umpan balik yang sangat berharga tentang merekakinerja perusahaan.Bertanya teman, anggota keluarga, dan rekanan lain tentang pengalaman mereka dengan layanan manajemen kekayaan juga dapat membantu Anda memilih perusahaan manajemen kekayaan.Selain itu, mencari di internet untuk ulasan online di ruang obrolan keuangan juga dapat memberi Anda petunjuk tentang perusahaan mana yang harus dipilih atau dihindari.

Menghubungi kelompok yang mengawasi dan memantau bisnis untuk informasi apa pun yang dimilikinya tentang perusahaan manajemen kekayaan sering terbukti sangat berharga dalam proses pengambilan keputusan.Misalnya, perusahaan dengan peringkat positif dan ulasan dari jenis grup ini dapat memberi Anda gambaran tentang integritas perusahaan.Peringkat yang lebih rendah mungkin menimbulkan pertanyaan tentang apakah perusahaan itu akan menjadi pilihan yang baik untuk Anda.

Sebuah lembaga pemerintah, seperti Kantor Jaksa Agung Negara Bagian di Amerika Serikat, mungkin memiliki informasi yang akan memungkinkan Anda untuk menilai stabilitas dan keandalan perusahaan.Misalnya, jika ada gugatan hukum terhadap perusahaan manajemen kekayaan, menyelidiki litigasi yang tertunda mungkin merupakan peringatan bagi Anda tentang perusahaan itu.Ini mungkin mengarahkan Anda ke perusahaan lain yang tidak memiliki masalah seperti itu.

Meninjau sumber keuangan tepercaya dapat menawarkan wawasan tentang perusahaan manajemen kekayaan.Banyak organisasi, publikasi, dan situs web secara teratur meninjau dan melaporkan perusahaan -perusahaan ini.Sebagian besar misi perusahaan -perusahaan ini melacak bisnis di bidang keuangan pribadi.Laporan -laporan ini memberikan berbagai informasi, seperti peringkat di antara perusahaan keuangan dan evaluasi kinerja.

Saat mewawancarai manajer keuangan pribadi, pastikan untuk menentukan perusahaan manajemen kekayaan mana yang paling berupaya untuk menetapkan tujuan dan sasaran Anda.Anda harus merasa bahwa perwakilan perusahaan memiliki kepentingan terbaik Anda dan tidak hanya mencoba menjual barang dagangannya sendiri.Perusahaan harus menunjukkan kepekaan terhadap keinginan Anda, membantu Anda menentukan apa kebutuhan masa depan Anda dan membantu Anda membuat rencana jangka panjang yang keduanya sesuai dengan situasi Anda saat ini dan menyediakan masa depan Anda.