投資代表は何をしますか？

inversion投資家を財政問題を通じて支援できるさまざまな種類のサービスプロバイダーがあります。たとえば、株式ブローカーは、株式市場での取引を通じてクライアントに助言する投資代表です。別のタイプは、投資家が財務目標を達成するのを支援する大規模な機関のコンサルタントです。小規模では、金融の専門家は長期計画を通じて個人と家族をリードすることができ、富は失われるのではなく、経済サイクルの変化を通じて成長します。投資担当者は、同じクライアント関係の一部を維持し、今後数年間ビジネスや家族に影響を与える主要な財務上の決定に関与することができます。fully株式市場がますます不安定で予測不可能である場合、フルサービスの株式ブローカーは特に価値があります。これらの専門家は、投資家向けのセキュリティ取引を完了します。ほとんどの投資家は、発行会社から直接株式証券を売買しておらず、代わりにブローカーなどの投資代表者に頼って市場へのエクスポージャーを取得します。fullサービスブローカーは、クライアントに市場と経済的ガイダンスも提供します。このアドバイスは、個々の株式と、現在の環境に関連する可能性のあるリスクまたは可能な利益を取り巻く可能性があります。投資担当者がクライアントがチャンスを取ることに対する寛容を認識している場合、特定の証券の市場価値が特定の価格のしきい値に達した場合、購入または販売の購入に応答することに同意する場合があります。その会社の将来に影響を与える主要な決定を下す前に、別のタイプの投資代表である金融コンサルタント。コンサルタントは、市場が運営する方法で通常精通している訓練を受けた金融専門家です。その後、彼らは、製品やサービスの実行可能性のために投資パフォーマンスに依存している退職基金など、主要な投資家に視点を提供することができます。コンサルタントは、多くの場合、市場の選択についてクライアントに教育するために時間の大部分を捧げ、投資家に代わって最終的に資産を管理するサードパーティの投資会社との関係を築くことができます。市場は、ウェルスマネージャーなどの投資代表に頼るかもしれません。この専門家は、株式ブローカーと同じタスクを実行し、クライアントの投資ポートフォリオに変更を加える資格があります。ウェルスマネージャーが提供するサービスの幅は包括的である傾向があります。投資の専門家は、将来の世代のための退職、教育、資産の保存などのイベントに対して、クライアントにとって最大の利益になる主要な決定を下す責任を負います。ウェルスマネージャーは、株式、債券、不動産を含む特定の非伝統的な証券を含むさまざまな投資カテゴリにまたがるお金の指示に関与する可能性があります。