Jak wybrać najlepsze instrumenty pochodne?
Instrumenty pochodne to papiery wartościowe finansowe, które uzyskują wartość opartą na wartości innego składnika aktywów, w tym akcji lub obligacji.Aby wybrać najlepsze instrumenty pochodne, inwestor może rozważyć obecne warunki rynkowe, a także próbować przewidzieć kierunek, w którym handel jest gotowy.Dwa używane pochodne to opcje i przyszłość.Idealne aktywa mogą zależeć od twoich ram czasowych w zakresie inwestowania, zaufania do twojego przekonania o rynkach i cenie.
Przed podjęciem decyzji, które instrumenty pochodne użyć, możesz skorzystać z identyfikacji cech obu aktywów.Te papiery wartościowe są często uważane za bardziej ryzykowne niż tradycyjne aktywa, w tym akcje i obligacje.Zasadniczo istnieje pewien stopień spekulacji towarzyszących inwestowaniu pochodnym.
Opcje należą do instrumentów pochodnych, które mogą być konieczne.Wybór tych papierów wartościowych daje wybór zakupu lub sprzedaży aktywów w przyszłym terminie w czasie ustalonej ceny.Jeśli zdecydujesz, że nie warto, aby kontynuować transakcję, możesz pozwolić na wygaśnięcie daty dojrzałości umowy bez ruchu.Jednak nadal możesz stracić inwestycję z góry, którą dokonałeś, aby zabezpieczyć umowę opcji.
Umowa futures jest nieco bardziej rygorystyczna;Podobnie jak opcje, kontrakt futures określa określoną cenę dla pewnego aktywów w późniejszym terminie.Zamiast umożliwić przejście daty ważności, musisz ustalić, czy chcesz kontynuować dostarczenie podstawowego składnika aktywów w umowie futures.Może to być przedmioty rolnicze lub surowce, takie jak bawełna lub metale.W przypadku, gdy nie jesteś zainteresowany otrzymaniem tych aktywów fizycznych, możesz uregulować kontrakt futures na gotówkę.Rolnicy uczestniczą na tym rynku w celu zabezpieczenia cen upraw rolnych.
Wybierając najlepsze instrumenty pochodne, powinieneś zdecydować, jakie ryzyko możesz sobie pozwolić.Istnieje kilka niezwykle spekulacyjnych umów, które mają obietnicę przyniesienia znaczne zwroty, ale wywołałoby to znaczne straty, gdyby handel się poprawi.Możesz także odkryć bardziej konserwatywne instrumenty pochodne, które mogą nie generować największych zysków, ale rzadziej powodują straty nie do pokonania.
Przeciętny inwestor prawdopodobnie zyska największą przejrzystość z instrumentów pochodnych handlowych na pewnej dużej wymianie.Drugim wyborem jest kupowanie i sprzedaż umów na rynkach bez recepty, gdzie jest mniejsza cena.Mądrze może być również handel instrumentami pochodnymi w regionach, w których istnieje nadzór regulacyjny nad tymi papierami wartościowymi ze względu na charakter spekulacyjny, który jest nieodłącznie związany z tymi ryzykownymi aktywami.Przed wybraniem instrumentów pochodnych do handlu należy ocenić warunki rynkowe.Jeśli uważasz, że koszt podstawowego składnika aktywów w umowie o pochodnej wzrosną w przyszłości, możesz być w stanie wcześnie zablokować okazję, sprzedając aktywa za zysk później.
Najlepsze instrumenty pochodne mogą być uwzględnione w niektórych portfelach inwestycyjnych, takich jak fundusz giełdowy (ETF), nadzorowany przez profesjonalistę.Jeśli masz pewność co do nastrojów rynkowych związanych z konkretną klasą aktywów, takich jak akcje, możesz wybrać ETF opcji, który zapewnia narażenie na określoną grupę papierów wartościowych.Wskaźnik wydatków dla ETFS jest powszechnie uważany za dopuszczalny i zyskujesz wiedzę handlową jakiejś firmy zarządzającej aktywami.Możesz także wymienić ETF opcji podobny do sposobu kupowania i sprzedaży poszczególnych papierów wartościowych, aby istniał element wygody związany z tą metodą.