Phân tích ngành công nghiệp là gì?

Phân tích ngành công nghiệp là một quá trình mà một nhà đầu tư hoặc nhà phân tích nghiên cứu một nhóm cổ phiếu cụ thể được liên kết bởi ngành công nghiệp của các công ty phát hành chúng.Lý thuyết đằng sau thực tiễn này là một nhóm các cổ phiếu tương tự, được gọi là một ngành công nghiệp, sẽ có xu hướng thực hiện song song với nhau.Có thể nghiên cứu một lĩnh vực ngành sử dụng cùng một công cụ phân tích mdash;chẳng hạn như phân tích kỹ thuật hoặc kỹ thuật định tính mdash;được sử dụng trên một công ty hoặc cổ phiếu cá nhân.Các nhà đầu tư thực hiện phân tích ngành công nghiệp thường làm như vậy với mục đích chọn cổ phiếu theo vòng quay của ngành, liên quan đến việc mua từ khu vực nóng, hoặc bằng cách tiếp cận từ trên xuống, đòi hỏi phải lấy cổ phiếu tốt nhất từ các lĩnh vực thực hiện tốt nhất.Do vô số lựa chọn cổ phiếu được đặt trước họ, nó có thể gây khó khăn cho một nhà đầu tư để chọn một hoặc chỉ một vài.Thực tế cũng không thể phân tích tất cả các cổ phiếu trên thế giới.Tuy nhiên, sau cả một lĩnh vực cổ phiếu ít là một việc vặt.Vì lý do đó, nhiều nhà đầu tư tin vào phân tích ngành công nghiệp là cách tốt nhất để lựa chọn cổ phiếu.

Thực hiện phân tích ngành công nghiệp đòi hỏi phải chọn lĩnh vực mong muốn được nghiên cứu.Các ngành có thể là các nhóm lớn, giống như tất cả các cổ phiếu công nghệ.Các nhà đầu tư cũng có thể thu hẹp các lĩnh vực xuống để làm tăng trọng tâm của một phân tích.Ví dụ, một nhà đầu tư có thể thu hẹp lĩnh vực công nghệ cho đến các nhà sản xuất vi mạch.

Một khi một lĩnh vực được chọn, có nhiều cách khác nhau để một chuyên gia đầu tư thực hiện phân tích ngành công nghiệp.Một cách để làm điều đó là phân tích các báo cáo tài chính khác nhau của các công ty trong lĩnh vực phát hành cổ phiếu.Một cách khác là thông qua phân tích kỹ thuật, hoàn toàn dựa trên việc sử dụng các hiệu suất giá trong quá khứ của cổ phiếu trong nỗ lực đánh giá nơi giá đó sẽ ở trong tương lai.Bất kể phương pháp được chọn, một nhà đầu tư nên cẩn thận để xem xét thông tin từ tất cả các công ty thích hợp trong lĩnh vực này và đi đến một số kết luận trên toàn ngành. Có một vài cách khác nhau mà nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin lượm lặtTừ một phân tích ngành công nghiệp để chọn cổ phiếu.Xoay khu vực là một chiến lược đòi hỏi phải chọn cổ phiếu từ các lĩnh vực nóng nhất.Khi các cổ phiếu từ các lĩnh vực đó trở nên quá mức và giá bắt đầu giảm, các lĩnh vực khác đang cải thiện xoay chuyển để cung cấp các lựa chọn của nhà đầu tư.Chiến lược từ trên xuống là một kỹ thuật dựa trên ngành khác liên quan đến việc lựa chọn các cổ phiếu tốt nhất từ các lĩnh vực tốt nhất.