Làm thế nào để tôi trở thành người quản lý ủy thác?

Các nhà quản lý tin cậy là những cá nhân tham gia vào mối quan hệ với khách hàng và đồng ý giám sát tài sản của họ, có thể bao gồm bất động sản hoặc tiền bạc.Khách hàng thiết lập tín thác để bảo vệ tài sản của họ cũng như đạt được lợi ích thuế và để lại tiền cho con cái của họ, những người sau đó có thể truy cập vào một độ tuổi nhất định.Những người này phải có kỹ năng bán hàng vững chắc và được tổ chức và có trách nhiệm.Một người muốn trở thành người quản lý ủy thác cần hoàn thành bốn năm giáo dục sau trung học và có được kinh nghiệm thực tế để thành công trong ngành công nghiệp phức tạp này. Nếu bạn muốn trở thành người quản lý ủy thác, bạn nên hoàn thành bốn-bằng Cử nhân năm trong các lĩnh vực kế toán, quản trị kinh doanh hoặc quản lý ủy thác.Các yêu cầu để đăng ký vào loại chương trình này bao gồm hoàn thành ứng dụng tuyển sinh của trường đại học tiềm năng của bạn và cung cấp một bản sao bằng tốt nghiệp trung học của bạn hoặc chứng nhận tương đương.Trường học của bạn cũng sẽ muốn bạn chuyển bảng điểm khóa học trung học của bạn và có thể yêu cầu xem kết quả của bạn từ các bài kiểm tra tiêu chuẩn gần đây. Các khóa học chuẩn bị cho bạn tham gia vào các nguyên tắc tài chính và luật tài chính này.Ví dụ: bạn cần nghiên cứu cách ghi lại doanh thu và chi tiêu cho bảng kế toán, với tư cách là một người tìm cách trở thành người quản lý ủy thác phải có khả năng theo dõi chi phí của công ty.Các lớp học cũng cung cấp thông tin về lập kế hoạch bất động sản, phân tích đầu tư và trách nhiệm ủy thác của một người giám sát một niềm tin.Thông tin này sẽ giúp bạn tiếp thị các sản phẩm tài chính của công ty bạn và quản lý tài khoản khách hàng một cách hợp pháp khi bạn trở thành người quản lý ủy thác.

Có được kinh nghiệm thực địa cũng là cần thiết để vượt trội trong lĩnh vực này.Bạn có thể tìm kiếm thực tập tại các công ty dịch vụ tài chính phục vụ cho những người cần giúp quản lý tài sản và sự giàu có của họ.Là một thực tập sinh, bạn cần trau dồi các kỹ năng của mình với việc đưa ra lời khuyên của khách hàng về cách tiếp cận các kế hoạch tài chính của họ dựa trên những phát triển mới trong các quy định của ngành hoặc các sản phẩm sáng tạo mà công ty của bạn cung cấp.Xây dựng mối quan hệ với các khách hàng hiện tại đồng thời thu hút khách hàng mới vào doanh nghiệp là một phần có giá trị khi làm việc trong tình huống thực tế khi bạn cố gắng trở thành người quản lý ủy thác. Nhiều nhà tuyển dụng thích các chuyên gia trong lĩnh vực nghề nghiệp này được chứng nhận.Bạn có thể theo đuổi chứng chỉ bằng cách đăng ký kiểm tra và sau đó hoàn thành và vượt qua bài kiểm tra ngành được cung cấp bởi các hội đồng và viện công nghiệp chuyên nghiệp.Duy trì thông tin này có thể miễn là bạn hoàn thành các khóa học giáo dục thường xuyên cho phép bạn giữ kiến thức về các nguyên tắc trong lĩnh vực hiện tại.